เรื่องราว ของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง เฮอร์เมียกับดิมิเทรียส ถูกบังคับ ให้แต่งงานกัน โดยที่เฮอร์เมียร์รักอยู่กับไลแซนเดอร์ ทั้งสองจึงพากันหนีเข้าป่าไป เพื่อหลบหนี การแต่งงานครั้งนี้ แต่เฮเลน่า เพื่อนของเฮอร์เมียร์ซึ่งหลงรักดิมิเทรียส ได้นำแผนนี้ไปบอกแก่ดิมิเทรียส
เขาจึงออกตามหาสองหนุ่มสาวเข้าไปสู่ป่าลึก ซึ่งเป็นที่สิง สถิตย์ของเหล่าภูติพราย เทพยดา และ นางไม้ โดยมีเฮเลน่าแอบตามชายหนุ่มไปอีกคน ในขณะะที่ความรักของหนุ่มสาวกำลังวุ่นวาย ในป่าลึก แห่งนั้น ราชาเทพโอเบรอน และราชินีไททาเนียก็กำลังเกิด เรื่องวุ่นเมื่อทั้งสองเทพกำลังผิดใจกัน และกำลังคลางแคลง ในความรัก เทพโอเบรอนจึงให้เทพพัคสมุนมือขวาไปหา ดอกไม้มนตราแห่งรักมาช่วยแก้ปัญหา และแล้วเรื่องราววุ่นวาย และความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้น เมื่อพัคเทพ นิสัยขี้เล่นนึกสนุกร่ายมนต์วางยาเสน่ห์ ทำให้หนุ่มสาวทั้งสี่คนสลับคู่กันจนเกิดเรื่องราวชุลมุน วุ่นวายขึ้นจึงเป็นที่มาแห่งความรักและความอลเวง