Financial advisors promote the conc

Financial advisors promote the concept of a strong relationship among asset allocation, security selection and client financial goals. The industry has created a language and architecture that promote the illusion that investment management and financial planning operate together to assist clients in achieving financial goals. Many in the industry claim to be able to evaluate a client's risk tolerance in order to establish investment policies and strategies designed to achieve a client's financial goals. Some practitioners even claim to control portfolio risk in meeting clients goals. What is real and what is illusion in financial planning is discussed.


Financial planning and investment management: Reality or illusion?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ปรึกษาทางการเงินส่งเสริมแนวคิดของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการปันส่วนสินทรัพย์ ตัวเลือกความปลอดภัย และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า อุตสาหกรรมได้สร้างภาษาและสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศที่จัดการลงทุน และวางแผนทางการเงินมีเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน จำนวนมากในอุตสาหกรรมเรียกร้องเพื่อให้สามารถประเมินการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าการกำหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า บางผู้แม้อ้างเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอในการประชุมลูกค้าเป้าหมาย คืออะไรจริง และอะไรคือภาพลวงตาในการวางแผนทางการเงินกล่าวถึงจัดการวางแผนและการลงทุนทางการเงิน: ความจริงหรือภาพลวงตา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ปรึกษาทางการเงินส่งเสริมแนวคิดของความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่การจัดสรรสินทรัพย์การเลือกการรักษาความปลอดภัยและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า อุตสาหกรรมได้สร้างภาษาและสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมภาพลวงตาว่าการจัดการการลงทุนและการวางแผนทางการเงินที่ดำเนินการร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในการเรียกร้องหลายอุตสาหกรรมที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อสร้างนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานบางคนถึงกับเรียกร้องในการควบคุมความเสี่ยงในการประชุมเป้าหมายลูกค้า สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เป็นภาพลวงตาในการวางแผนทางการเงินที่จะกล่าวถึง. การวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุน: ความจริงหรือภาพลวงตา?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ปรึกษาทางการเงิน ส่งเสริมแนวคิดของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการจัดสรรสินทรัพย์ , การรักษาความปลอดภัยและลูกค้าเป้าหมายทางการเงิน อุตสาหกรรมได้สร้างภาษาและสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมภาพลวงตาที่การลงทุนการจัดการและการวางแผนทางการเงินทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินหลายคนในอุตสาหกรรมที่เรียกร้องเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในการกำหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน บางปฏิบัติแม้เรียกร้องเพื่อควบคุมความเสี่ยงผลงานในการประชุมเป้าหมายลูกค้า อะไรคือจริง อะไรคือภาพลวงตาในการวางแผนทางการเงินนี้


การวางแผนทางการเงินและการลงทุนการจัดการ :ความจริงหรือภาพลวงตา ?