มังกรออกอาละวาดเผาเมืองจนราบ เมืองและผู้คนตกอยู่ท่ามกลางกองเพลิงของไฟกาฬจากมังกรวายร้าย ด้วยความต้องการที่จะปกป้องลูกๆ ทำให้ “บาร์ด” นักยิงธนูแห่งเดล ตัดสินใจใช้ธนูดำเล็งไปที่มังกรอีกครั้ง ด้วยการความร่วมมือของลูกชาย ทำให้เขาสามารถปราบมังกรสมอร์กได้สำเร็จ