Request of Letter of Intent (LOI)Pr

Request of Letter of Intent (LOI)

Proposed sale of all the share in Unimac Rubber Co.,Ltd (the “Company”).

Dear Sirs,

In regard with the above subject, we would like you to send the written indication of your intent of purchase. Such indication should include these details shown below and be submitted by November 30 2015 to Marubeni Corporation and Thai Union Rubber Co.,Ltd..

A. Total offer price

Indicative offer (“Indicative Offer”)with respect to the Companyshould be clearly stated the total cash consideration on completion in Thai Baht offered for 100% of the Company based on the equity value of the Company, taking into consideration that the shareholder guarantee currently provided for the Company will be withdrawn. Price should be a specific number and not a range.

B. Methodology and key assumptions

To outline the valuation methodology you have adopted and any key assumptions that you have made in forming your Indicative Offer, if available.

C. Key terms and conditions precedent

To identify your key terms and any conditions precedent that you are seeking and/or would require in order to deliver the cash consideration identified in item A above.

D. The relationship between the Indicative Offer and the Binding Offer

The shareholders of the Company will assume that your Indicative Offer reflects your best proposal. Any reasons for potential variation between the Indicative Offer and the binding offer to be submitted later (the “Binding Offer”) should be noted.

E. Information about the bidding entity or entities

To provide any corporate material that is relevant in support of your Indicative Offer and information (domicile, corporate status and structure) on the legal entity making the Indicative Offer including details of major shareholders and the ultimate beneficial ownership interests in that entity.

F. Intentions following acquisition

To provide an overview of your strategic intentions for the Companyand any employee retention plan post acquisition.

G. Financing Capacity

To identify your proposed sources of funding. Where the funding is not immediately available, provide details of the process for obtaining committed finance, including any conditions, outstanding third party approvals and estimated timing of obtaining these.

H. Approvals

To note what level of approval has been sought in order to submit your Indicative Offer (to help the shareholdersof the Company understand the credibility of your Indicative Offer).
To note details of any approvals (both internal, such as board or shareholder approval, and external, such as regulatory, financier or other third party approvals) which you would require prior to submitting the Binding Offer or to effect the contemplated transaction (“the Transaction”), and confirmation of your ability to obtain these approvals within a short timeframe.

I. Regulators Approvals

To indicate whether your proposal is conditional on any regulatory approvals. If you do require any approvals, please set out your proposed process to obtain such approvals and provide information explaining why you believe the approval will ultimately be forthcoming.

J. Conduct of due diligence

To advise the details ofdue diligence of the Company which you wish to conduct, if any, and your availability to review due diligence materials. Any matters that may impact your ability to complete the Transaction in a timely manner should be clearly disclosed.


K. Contact details

To provide the names, telephone numbers, facsimile numbers, emails and mail addresses of your relevant personnel and advise (where relevant) who you have appointed or intend to appoint as legal, financial and/or accounting advisers (and their contact details).

L. Other key terms and conditions
To provide details of any other key terms and conditions that you are seeking.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขอปรับค่าสีของตัวอักษร (ลอย)เสนอขายหุ้นทั้งหมดใน Unimac ยาง Co., Ltd ("บริษัท")เรียนท่านที่เคารพในเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น เราอยากให้คุณส่งบ่งชี้ความตั้งใจซื้อที่เขียน ข้อบ่งชี้ดังกล่าวควรรวมรายละเอียดเหล่านี้แสดงอยู่ด้านล่าง และส่ง โดย 2015 30 พฤศจิกายนการโครงการ บริษัทไทยยูเนียน จำกัดอ.ราคารวมเสนอ ตัวชี้ให้เห็นข้อเสนอ ("ตัวชี้ให้เห็นให้") กับ Companyshould ชัดเจนระบุจะถอนการพิจารณาเงินรวมเมื่อเสร็จสมบูรณ์บาทสำหรับ 100% ของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของบริษัท คำนึงถึงผู้ถือหุ้นมีอยู่ให้บริษัท ราคาควรจะเป็นและช่วงB. สมมติฐานวิธีและคีย์ การจัดเค้าร่างคุณนำวิธีประเมินค่าและข้อสันนิษฐานใด ๆ คีย์ที่คุณได้ทำในการขึ้นรูปของตัวชี้ให้เห็นให้ ถ้ามี C.คีย์ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหตุ ระบุคำสำคัญและเหตุเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณกำลังมองหา หรือต้องการส่งเงินสด พิจารณาระบุในรายการการข้างต้น D. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้ให้เห็นการนำเสนอและนำเสนอผูก ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะสมมติว่า มีตัวชี้ให้เห็นการสะท้อนของข้อเสนอที่ดีที่สุด มีเหตุผลใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอตัวชี้ให้เห็นและการรวมจะถูกส่งในภายหลัง (การ "ผูกเสนอ") ควรจดบันทึกไว้ E. ข้อมูลเกี่ยวกับประมูลเอนทิตีหรือตี เพื่อให้วัสดุใด ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเสนอตัวชี้ให้เห็นและข้อมูล (ตั้งถิ่นฐาน สถานะขององค์กร และโครงสร้าง) นิติบุคคลที่ทำการตัวชี้ให้เห็นให้รายละเอียดของผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นเจ้าของประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง สนใจในเอนทิตีนั้น นี่ความตั้งใจต่อมา ให้ภาพรวมของความตั้งใจของคุณกลยุทธ์สำหรับการ Companyand แผนการเก็บข้อมูลพนักงานลงรายการบัญชีซื้อ กรัมความจุการเงิน การระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเสนอ ซึ่งเงินทุนที่ไม่พร้อมใช้งานทันที ให้รายละเอียดของกระบวนการในการได้รับการยอมรับทาง เงิน รวมทั้งเงื่อนไขใด ๆ อนุมัติบุคคลที่โดดเด่น และประมาณช่วงเวลาของการได้รับเหล่านี้ H. อนุมัติ หมายเหตุระดับการอนุมัติได้ขอเพื่อส่งของตัวชี้ให้เห็นให้ (เพื่อช่วย shareholdersof บริษัทเข้าใจความน่าเชื่อถือของการนำเสนอตัวชี้ให้เห็น) เมื่อต้องการทราบรายละเอียดการอนุมัติใด ๆ (ทั้งภาย ใน เช่นคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ และภาย นอก เช่นข้อบังคับ นักการเงินแห่งหรืออื่น ๆ อนุมัติบุคคล) ซึ่งคุณจะต้องมีก่อนที่ จะส่งเข้าเล่มการนำเสนอ หรือมีผลไตร่ตรองธุรกรรม ("ธุรกรรม"), และยืนยันความสามารถในการรับอนุมัติเหล่านี้ภายในกรอบเวลาที่สั้น I. เร็คกูเลเตอร์อนุมัติ การบ่งชี้ว่า ข้อเสนอของคุณเป็นแบบมีเงื่อนไขในการอนุมัติใด ๆ กำกับดูแล ถ้าคุณต้องการอนุมัติใด ๆ กรุณาตั้งออกการเสนอขอรับอนุมัติดังกล่าว และให้ข้อมูลอธิบายทำไมคุณเชื่อว่า การอนุมัติในที่สุดจะโน้ม เจประพฤติครบกำหนดทุน แจ้งเพียร ofdue รายละเอียดของบริษัทที่คุณต้องการดำเนินการ ถ้ามี และความพร้อมตรวจสอบชำระทุนวัสดุ เรื่องใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำธุรกรรมในเวลาเหมาะสม ควรจะเปิดเผยชัดเจน รายละเอียดผู้ติดต่อของคุณ เพื่อให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ และจดหมายที่อยู่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำ (เกี่ยวข้อง) ที่คุณได้รับการแต่งตั้ง หรือตั้งใจที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย การเงิน / บัญชี (และรายละเอียดการติดต่อ)L. เงื่อนไขหลักและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ และเงื่อนไขที่คุณกำลังมองหา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตามคำร้องขอของหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เสนอขายหุ้นทั้งหมดใน Unimac รับเบอร์ จำกัด ("บริษัท ฯ "). เรียนท่านที่เคารพในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นที่เราอยากให้คุณส่งตัวบ่งชี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากความตั้งใจของคุณของการซื้อ ข้อบ่งชี้ดังกล่าวควรจะรวมถึงรายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นด้านล่างและถูกส่งมาโดย 30 พฤศจิกายน 2015 ที่จะมารูเบนิคอร์ปอเรชั่นและไทยยูเนี่ย Rubber Co. , Ltd .. A. ราคาเสนอขายรวมที่บ่งบอกถึงข้อเสนอ ("ที่บ่งบอกถึงข้อเสนอ") ด้วยความเคารพต่อ Companyshould ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนการพิจารณาเงินสดรวมแล้วเสร็จในสกุลเงินบาทที่เสนอ 100% ของ บริษัท ขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นของ บริษัท ฯ , การพิจารณาว่าผู้ถือหุ้น รับประกันให้ในขณะนี้สำหรับ บริษัท จะถูกถอนออก ราคาควรจะเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงและไม่ได้เป็นช่วง. บี วิธีการและสมมติฐานที่สำคัญในการร่างวิธีการประเมินมูลค่าที่คุณได้รับการยอมรับและการตั้งสมมติฐานที่สำคัญใด ๆ ที่คุณได้ทำในการขึ้นรูปที่บ่งบอกถึงข้อเสนอของคุณถ้ามี. ค เงื่อนไขที่สำคัญและเงื่อนไขแบบอย่างเพื่อระบุเงื่อนไขที่สำคัญใด ๆ ของคุณและเงื่อนไขบังคับก่อนที่คุณกำลังมองหาและ / หรือจะต้องมีเพื่อที่จะส่งมอบเป็นเงินสดที่ระบุไว้ในรายการดังกล่าวข้างต้น. D. ความสัมพันธ์ระหว่างการเสนอแนวทางและข้อเสนอผูกพันผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ จะคิดว่าข้อเสนอที่บ่งบอกถึงคุณสะท้อนให้เห็นถึงข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณ เหตุผลใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเสนอแนวทางและข้อเสนอผูกพันที่จะส่งต่อมา (ที่ "ข้อเสนอผูกพัน") ควรสังเกต. อี ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่เสนอราคาหรือหน่วยงานเพื่อให้วัสดุขององค์กรใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเสนอแนวทางและข้อมูล (ภูมิลำเนาสถานะขององค์กรและโครงสร้าง) บนนิติบุคคลทำให้ข้อเสนอที่บ่งบอกถึงรวมทั้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสุดยอดผลประโยชน์ของเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ในกิจการที่. เอฟ ความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการดังต่อไปนี้เพื่อให้ภาพรวมของความตั้งใจเชิงกลยุทธ์ของคุณสำหรับการเก็บรักษาพนักงาน บริษัท และ บริษัท เข้าซื้อกิจการโพสต์แผนใด ๆ . กรัม ความจุการเงินในการระบุแหล่งที่มาของคุณเสนอของเงินทุน ในกรณีที่เงินทุนจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีให้รายละเอียดของกระบวนการสำหรับการได้รับเงินทุนที่มุ่งมั่นรวมถึงเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติของบุคคลที่สามที่โดดเด่นและระยะเวลาโดยประมาณของการได้รับเหล่านี้. เอช การอนุมัติจะต้องทราบว่าสิ่งที่ระดับของการอนุมัติได้รับการขอเพื่อที่จะส่งข้อเสนอที่บ่งบอกถึงคุณ (ที่จะช่วยให้ shareholdersof บริษัท ฯ เข้าใจความน่าเชื่อถือของข้อเสนอที่บ่งบอกถึงคุณ). หากต้องการทราบรายละเอียดของการอนุมัติใด ๆ (ทั้งภายในเช่นคณะกรรมการหรือได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และภายนอกเช่นเงินทุนการกำกับดูแลหรือการอนุมัติของบุคคลที่สาม) ที่คุณจะต้องมีก่อนที่จะส่งข้อเสนอผูกพันหรือมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมไตร่ตรอง ("ธุรกรรม") และยืนยันความสามารถของคุณที่จะได้รับการอนุมัติเหล่านี้ภายในระยะเวลาอันสั้น . ครั้งที่หนึ่ง หน่วยงานกำกับดูแลการอนุมัติในการระบุว่าข้อเสนอของคุณเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ หากคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติใด ๆ โปรดตั้งกระบวนการเสนอของคุณจะได้รับการอนุมัติดังกล่าวและให้ข้อมูลอธิบายว่าทำไมคุณเชื่อว่าได้รับการอนุมัติในท้ายที่สุดจะเตรียมพร้อม. เจ การดำเนินการของการเนื่องจากความขยันให้คำแนะนำรายละเอียด ofdue ความขยันของ บริษัท ที่คุณต้องการที่จะดำเนินการในกรณีใด ๆ และความพร้อมของคุณเพื่อตรวจสอบวัสดุขยันเนื่องจาก เรื่องใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบความสามารถในการทำธุรกรรมในเวลาที่เหมาะสมควรได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน. เค รายละเอียดการติดต่อเพื่อให้ชื่อหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารอีเมลและที่อยู่อีเมลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคุณและให้คำแนะนำ (ที่เกี่ยวข้อง) ที่คุณได้รับการแต่งตั้งหรือตั้งใจที่จะแต่งตั้งเป็นกฎหมายการเงินและ / หรือที่ปรึกษาบัญชี (และรายละเอียดการติดต่อ) . ลิตร เงื่อนไขที่สำคัญและเงื่อนไขในการให้รายละเอียดของข้อตกลงที่สำคัญและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณกำลังมองหา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขอหนังสือแสดงเจตจำนง ( LOI )

เสนอขายหุ้นทั้งหมดใน unimac ยาง Co . , Ltd . ( " บริษัท " )

Dear Sirs ,

ในเรื่องกับเรื่องข้างต้น เราต้องการให้คุณส่งเขียนระบุความตั้งใจของคุณในการซื้อ บ่งชี้ดังกล่าวควรมีรายละเอียดเหล่านี้แสดงด้านล่างและถูกส่งโดย 30 พฤศจิกายน 2015 และไฟฟ้าบริษัทไทยยูเนี่ยนยาง Co . , Ltd .

Aทั้งหมดเสนอราคา

แสดงให้ ( " ข้อเสนอ " แสดงให้เห็นถึง ) ด้วยความเคารพต่อ companyshould จะระบุไว้อย่างชัดเจน การพิจารณาเงินสดรวมเมื่อจบไทยเสนอให้ 100% ของ บริษัท ขึ้นอยู่กับค่าหุ้นของ บริษัท พิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทรับประกันไว้จะถูกยกเลิกราคาควรเป็นจำนวนที่เฉพาะเจาะจงและไม่ใช่ช่วง

b . วิธีการและหลักสมมติฐาน

ร่างการประเมินวิธีการคุณใช้และที่สำคัญใด ๆที่คุณได้ทำในการสร้างสมมติฐานบอกเล่าของคุณมี ถ้าใช้ได้

C . คีย์และเงื่อนไขมาก่อน

การระบุเงื่อนไขหลักและเงื่อนไขใด ๆที่คุณกำลังมองหาแบบอย่างและ / หรือต้องการเพื่อส่งมอบเงินสด พิจารณาที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

D . ความสัมพันธ์ระหว่างแสดงข้อเสนอและข้อเสนอผูกพัน

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯจะถือว่าบอกเล่าของคุณให้สะท้อนที่ดีที่สุดข้อเสนอเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อเสนอชี้แนะและให้มีผลผูกพันที่ต้องยื่นทีหลัง ( " ข้อเสนอ " ผูกพัน ) ควรสังเกต .

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคา นิติบุคคล หรือหน่วยงาน องค์กรใด ๆ

เพื่อให้วัสดุที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการบอกเล่าของคุณข้อเสนอและข้อมูล ( ภูมิลำเนาสถานะของ บริษัท และโครงสร้างในนิติบุคคลให้ชี้แนะให้ รวมทั้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ที่ดีที่สุด ประโยชน์ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในกิจการ

F . ความตั้งใจซื้อ

ต่อไปนี้ให้ภาพรวมของของคุณคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อมอบพนักงานใด ๆแผนโพสต์ในการซื้อกิจการ

G

) ความจุเพื่อระบุการเสนอแหล่งทุน ซึ่งเดิมไม่สามารถใช้ได้ทันที ให้รายละเอียดของขั้นตอนการมุ่งมั่นทางการเงิน รวมถึงเงื่อนไขการรับรองบุคคลที่สามที่โดดเด่นและประมาณระยะเวลาของการเหล่านี้ อนุมัติ



hเพื่อทราบระดับของการอนุมัติได้รับการแสวงหาเพื่อที่จะส่งข้อเสนอชี้แนะของคุณ ( เพื่อช่วยให้ บริษัท เข้าใจ shareholdersof ความน่าเชื่อถือของข้อเสนอชี้แนะ )
ที่จะทราบรายละเอียดของการอนุมัติ ( ทั้งภายใน เช่น คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ และภายนอก เช่น การบังคับการเงินหรืออื่น ๆอนุมัติ บุคคลที่สาม ) ซึ่งคุณจะต้องมีก่อนที่จะส่งข้อเสนอผูกพันหรือเพื่อผลพิจารณาธุรกรรม ( " ธุรกรรม " ) และยืนยันความสามารถของคุณที่จะได้รับการอนุมัติเหล่านี้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ผมควบคุมการอนุมัติ

เพื่อบ่งชี้ว่า คำขอของคุณจะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบใด ๆอนุมัติ หากคุณต้องการใด ๆอนุมัติกรุณาตั้งค่าของคุณเสนอกระบวนการขอรับการอนุมัติดังกล่าวและให้ข้อมูล อธิบายว่าทำไมคุณเชื่อว่าการอนุมัติในที่สุดจะเป็นหน้า

เจดำเนินการเนื่องจากความขยัน

แนะนำรายละเอียด ofdue ความขยันของ บริษัท ที่คุณต้องการดำเนินการ ถ้ามี และความพร้อมของคุณเพื่อตรวจสอบวัสดุ ความขยันเนื่องจากเรื่องใด ๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณที่จะเสร็จสมบูรณ์รายการในเวลาที่เหมาะสมควรจะชัดเจนเปิดเผย




ให้ K . ติดต่อรายละเอียดชื่อ , หมายเลขโทรศัพท์ , โทรสารหมายเลข , อีเมลและอีเมลที่อยู่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำ ( ที่เกี่ยวข้อง ) ที่คุณได้มีการแต่งตั้ง หรือตั้งใจที่จะแต่งตั้งเป็นกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน และ / หรือ บัญชี ( รายละเอียดการติดต่อของพวกเขา )

L
หลักอื่น ๆและเงื่อนไขที่จะให้รายละเอียดของคีย์อื่น ๆและเงื่อนไขที่คุณกำลังมองหา .