กาลครั่งหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของทรานซิเวย์เนีย มีพระราชาและพระราชินีมีบุตรอยู่3คนองค์แรกคือเจ้าชายสเตฟาน องค์ที่2คือแซ็กคารี่ และเจ้าหญิงองค์เล็กคือออโรร่า วันนึ่งเจ้าชายสเตฟานต้องขึ้นครองราช
พระราชา – เจ้าคิดว่าเราต้องสละบันลังให้กับสเตฟาน
พระราชินี – ข้าก็คิดเช่นนั้น
พระราชา และราชินี – ลูกเราจะยกบันลังให้แก่เจ้า
แซ็กคารี่ – ทำไมไม่เป็นข้าหละท่านแม่
พระราชา – พี่ชายเจ้ามีทักษะในการปกครองที่ดีกว่า
และเจ้าชายแซ็กคารี่ก็โมโหมากจึงคิดแผนในการทำร้ายเจ้าชายสเตฟานและก็มาถึงวันครองราชย์ของเจ้าชายสเตฟาน
ประชากร – เจ้าชายสเตฟานราชาแห่งอาณาจักทรานซิเวย์เนีย
ณ ขณะนั้นเองเจ้าชายก็รอที่จะทำร้ายเจ้าชายโดนการให้ออโรร่านำคุกกี้ไปให้เป็นของขวัญครองราชย์ ส่วนอีกทางแม่มดที่เฝ้ามองการครองราชจากในลูกแก้วแล้วจิงรีบไปที่ราชวัง
แม่มดล้ายมนต์เผื่อที่จะหยุดยั้งการทานคุกกี้ชิ้นนั้นและเจ้าชายก็ต้องมนต์และทิ้งคุกกี้นั้นทิ้งแม่มดแต่เทวดา3ตนได้มาเจอจึงด่าว่าแม่มดและสาปให้ไปอยู่ในเกาะที่ไม่มีทางออกจากเกาะได้
แม่มด – ข้าควรจะทำอย่างไรดี เจ้าชายแซ็กคารี่ไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่
แม่มดคิดอยู่นานและเดินไปทั่วเกาะเผื่อหาทางออกจึงเจอหนูตัวหนึ่งและคิดได้ว่าเทวดาสาปแค่ตนแต่ไม่เสาปเจ้าหนูตัวนี้
แม่มด – เจ้าหนูน้อยเจ้าต้องช่วยข้า
หนู – จะให้ข้าช่วยอะไรท่านแม่มด
แม่มด – ไปช่วยเจ้าชายสเตฟานจากน้องชายของเค้า
หนู – ข้าจะต้องทำอย่างไร
แม่มดเสกเจ้าหนูตัวน้อยให้กลายเป็นมนุษย์และเธอแปลงร่างเป็นหญิงสาวแสนสวยแม่มดจึงเสกเรือละลูกรือเพื่อดูและเธอ
แม่มด – พวกเจ้าจงไปส่งนางที่ดินแดนทรานซิเวย์เนียของเจ้าชายสเตฟาน
ลูกเรือ – ได้เลยนายหญิง
แม่มดได้นำน้ำยาที่ทำให้หลับใหลเพื่อหยุดยั้งเจ้าชายให้กับหญิงสาวและตั้งชื่อให้เธอ
แม่มด – เจ้าจะชื่อแอลเรียว
หญิงสาว – ข้ามีชื่อแล้วท่านคือนางฟ้าของข้า
แม่มด – เจ้าจงไปทำภารกิจให้สำเร็จแล้วเจ้าจงขึ้นเรือกลับมาเจ้าจะกลายเป็นหนุเช่นเดิม
หญิงสาว – ข้าจะพยายามนางฟ้าแม่ทูนหัว
แม่มดได้แต่หวังว่าแอลเรียวจะทำได้สำเร็จและเจ้าชายจะรอดพ้นจากอันตรายและพอถึงเมืองแอลเรียวเหนื่อยล้าและล้มลงแซ็กคารี่ก็เห็นเธอเข้าและตกหลุมรักนางแต่เจ้าชายสเตฟานเดินมาหาเธอและช่วยเหลือด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญ
เจ้าชายสเตฟาน – เจ้าลุกไหวไหม
แอลเรียว – ข้าเหนื่อยมาก
เจ้าชายสเตฟาน – ไปพักผ่อนก่อนเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปเอง
เจ้าชายแซ็กคารี่ได้เห็นเข้าเช่นนั้นจึงโกรธมากและหาทางแก่แค้นส่วนเจ้าชายสเตฟานได้ดูแลแอลเรียวอย่างดีและก่อตัวเป็นความรักและเมื่อแอลเรียวฝื้นสเตฟานได้เล่าเกี่ยวกับตัวเข้าให้ฟังแอลเรียวได้ยินดังนั้นจึงประทับใจเจ้าชายสเตฟาน
เจ้าชายแซ็กคารี่ – เจ้าช่างงดงามเหลือเกิน ข้าอยากได้เจ้ามาเป็นคู่ครองของข้า
เจ้าชายสเตฟาน – เจ้ากำลังคิดจะทำอะไรอยู่
เจ้าชายแซ็กคารี่ – ท่านอย่ามายุ่งเรื่องของข้า
เจ้าชายสเตฟาน – เจ้าจะพูดแบบนี้กลับพี่ของเจ้าไม่ได้นะ กลับมาคุยกับข้าก่อน
เจ้าชายแซ็กคารี่ด้วยคามโมโหจึงชักดาบหวังจะฟันพี่ชายของตนเอง แอลเรียวเห็นดังนั้นจึงสาดน้ำยาหลับใหลใส่เจ้าชายแซ็กคารี่จนล้มหลับไป
พอเสร็จภารกิจแอลเรียวก็กลับมาเป็นหนุเหมือนเดิม
เทวดาทั้ง3 – แม่มดชั่วร้ายเป็นคนส่งเจ้ามาใช่ไหม
หนู – ท่านโปรดฟังความแม่มด
เทวดาทั้ง3 – นางเป้นคนไม่ดี
หนู –ท่านไปที่เกาะกับข้า แม่มดทำไปเพราะประสงค์ดี
เทวดาทั้ง3ตน ตกลงแล้วก็ไปเจรจากับแม่มดที่เกาะพร้อมกับหนู
แม่มด – ท่านมาที่นี้ได้อย่างไร เจ้าหนูแอลเรียวของข้าละ
เทวดาทั้ง3ตน – ไหนเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวอีก
หนู – ข้านำพวกนางมาที่นี้เพื่อดูความจริงนางฟ้าแม่ทูนหัว
เทวดาทั้ง3ตน – เจ้ามีอะไรรีบว่ามา
แม่มด – ข้าไม่ได้ประสงค์ร้าย เจ้าชายจะฆ่าพี่ชายของเค้าข้าแค่เข้าไปห้ามแต่พวกท่านก็ส่งข้ามาที่นี้
เทวดาทั้ง3ตน – แล้วหนูตัวนี้ทำอะไรกับเจ้าชายแซ็กคารี่
หนู– มันเป็นเพียงมนต์หลับใหล
เทวดาทั้ง3ตน – พวกเราขอโทษที่เข้าใจพวกเจ้าผิดไป
แม่มด – ไม่เป้นไรข้าต้องการช่วยเหลือเค้า
พอทุกคนต่างพูดคุยกับถึงปัญหาและเข้าใจเทวดาทั้ง3คลายมนต์และแม่ดมดเห็นว่าหนูน้อยแอลเรียวรักกับเจ้าชายสเตฟานจึงเสกให้เป็นคนและครองรักชั่วนิรันดร์