Client support included using Goldm

Client support included using Goldmine contact management software to track business
contacts and manage the financial advisors’ schedule.

 Implemented the use of a Leads Board to discuss strategies for service and follow-up
with the financial advisors.

 Provided our clients with the utmost service to make each one of them feel valued.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รวมการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการติดต่อโกลเด้นไมน์เพื่อติดตามธุรกิจสนับสนุนไคลเอ็นต์ติดต่อ และจัดการตารางเวลาของที่ปรึกษาทางการเงินคล้ายการใช้ของลูกค้าเป้าหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริการและติดตามผลดำเนินมีที่ปรึกษาทางการเงินคล้ายให้ลูกค้าของเรา มีการบริการสูงสุดให้แก่พวกเขารู้สึกว่าบริษัท

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สนับสนุนลูกค้ารวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ Goldmine
เพื่อติดตามธุรกิจที่ติดต่อและจัดการตารางเวลาที่ปรึกษาทางการเงิน'. ดำเนินการใช้นำไปสู่คณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการให้บริการและการติดตามกับที่ปรึกษาทางการเงิน. ให้ลูกค้าของเราด้วยบริการที่สูงสุด เพื่อให้แต่ละคนรู้สึกมีคุณค่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การสนับสนุนลูกค้ารวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการที่ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการติดต่อทางธุรกิจ และบริหารจัดการ ที่ปรึกษาทางการเงินของ


ตาราง การใช้ข้อมูลคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับการให้บริการกับที่ปรึกษาทางการเงิน และการติดตาม


ให้ลูกค้าของเรา ด้วยบริการสูงสุดให้แต่ละคนรู้สึกมีคุณค่า