MEETING 2: Investment Plan and Port

MEETING 2: Investment Plan and Portfolio Recommendations

We will review the basic tenets of proper portfolio management and present your investment plan. Our advice will consider your short and long term goals, tax considerations, existing investments, cash flow needs and the cost of implementing recommendations. Before implementing the plan on your behalf. we give you an opportunity to discuss which areas you would like to focus on more than others and make adjustments as needed.

We pride ourselves in the fact that our clients each have an individualized investment plan and portfolio, tailored to where they are in life, and what their own situation dictates. We are completely unbiased in our investment recommendations, and receive no compensation from anyone besides our clients.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประชุม 2: แผนการลงทุนและข้อเสนอแนะผลงาน

เราจะตรวจสอบหลักการพื้นฐานของการบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและนำเสนอแผนลงทุนของคุณ คำแนะนำของเราจะพิจารณาเป้าหมายของคุณในระยะสั้นและระยะยาวการพิจารณาภาษีลงทุนที่มีอยู่ความต้องการของกระแสเงินสดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนในนามของคุณ เราให้คุณมีโอกาสที่จะหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะมุ่งเน้นมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ และทำให้ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น.

เรามีความภูมิใจในความจริงที่ว่าลูกค้าของเราแต่ละคนมีการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลและผลงานที่เหมาะกับที่พวกเขาอยู่ในชีวิต และสิ่งที่สั่งการสถานการณ์ของพวกเขาเอง เรามีความสมบูรณ์ที่เป็นกลางในการให้คำแนะนำการลงทุนของเราและได้รับการชดเชยจากใครนอกจากนี้ลูกค้าของเรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประชุมที่ 2 : แนะนำแผนการลงทุน และผลงานเราจะตรวจสอบความเชื่อพื้นฐานของการจัดการผลงานที่เหมาะสม และเสนอแผนการลงทุนของคุณ คำแนะนำของเราจะพิจารณาของคุณสั้นและระยะยาวเป้าหมาย , ภาษีพิจารณาการลงทุน ความต้องการกระแสเงินสด และต้นทุนของการแนะนำ ก่อนการใช้แผนในนามของคุณ เราให้คุณโอกาสที่จะหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะมุ่งเน้นมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆและสามารถปรับได้ตามต้องการเราภูมิใจในความเป็นจริงที่ลูกค้าของเราแต่ละคนมีแผนการลงทุนรายบุคคลและผลงานที่เหมาะกับพวกเขาอยู่ในชีวิต และสิ่งที่สั่งการสถานการณ์ของตนเอง เราทั้งหมดที่เป็นกลางในแนวทางการลงทุนของเรา และไม่รับค่าตอบแทน จากใครนอกจากลูกค้าของเรา