อาณาจักรมอญ
เข้ามาอยู่ในพม่าตอนล่าง ตามลำแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำสะโตง อาณาจักรมอญแห่งแรกอยู่ทางตะวันออกของตะนาวศรี ที่รู้จักกันในชื่ออินเดียว่า “อาณาจักรทวาราวดี” กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของมอญองค์หนึ่งก็คือ พระเจ้าราชาธิราช ซึ่งทรงครองเมืองหงสาวดี มอญตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าโดยการโจมตีของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แห่งราชวงศ์ตอง