Agenda
09:00
Welcome from Practical Law and Chairperson
THEME 1: MARKET OVERVIEW
09:15
Overview of national and cross border mergers and future trends for M&A
Is M&A picking up, and if so what is motivating this activity?
What sorts of buyers are on the market? (Corporates or private equity?)
Understanding the buyers and sellers perspective
Cross-border M&A within EU – anticipated developments at the EU legislative level. Which regions are most active?
Is it becoming a sellers market?
JAMES IBBOTSON UK CORPORATE FINANCE, DEUTSCHE BANK AG
VIVIENNE MACLACHLAN DIRECTOR CAPITAL MARKETS, ACCOUNTING, ADVISORY AND STRUCTURING PARTNER, PWC
REBECCA COUSIN PARTNER, SLAUGHTER AND MAY
10:00
Rationale for Mergers, acquisitions and disposals
Target selection, how and why
What drives divestment activity
What to consider in buyer assessment process
Determine nature of process e.g. auction / bilateral deal
How to minimise risk - price is not the only driver
How do you address historical or legacy issues from the business you are acquiring?
What factors lead to deal success?
Deal preparation
How to create deal certainty
Experience in integrating businesses
What does a successful transaction look like for seller/buyer
Regulatory considerations
Internal decision making and soft analysis
Putting a business case for approval to the Board
Current trends in approaches to transactions and negotiating positions
KRISHNA RAMAN HEAD OF CORPORATE AND M&A, GROUP LEGAL, LLOYDS BANKING GROUP
TONY HAWKINS GENERAL COUNSEL AND HEAD OF COMMERCIAL, STERLING ENERGY
MATTHEW GRIFFITH PARTNER, RPC
PAUL LANDSMAN INVESTMENT DIRECTOR, LDC
10:45
Morning coffee
THEME 2: THE GC ROLE DURING THE M&A PROCESS
11:15
The role of the GC during the due diligence process: Understanding the needs of the business from a buyer’s and a seller’s perspective
What does the legal team need to do to make the Board aware of the legal obligations
Determining the extent work is outsourced or carried out internally
What is the role of a GC in a transaction?
Effectively managing the secrecy surrounding the negotiations
Knowing what to look at when buying and selling
Preparing to sell and preparing to buy
Tax, operations, soft due diligence, cultural fit, HR analysis, data privacy issues, prospectus operations
Pre-determining the cultural fit at the due diligence stage
ROBERT GOLDSMITH HEAD OF LEGAL, WOLSELEY GROUP SERVICES
NEIL MURRIN GENERAL COUNSEL AND DIRECTOR, REGULATORY AFFAIRS , TRAINLINE
JAMES MIDDLETON UK HEAD OF LEGAL, AIG EUROPE
ERIK LAZAR DIRECTOR AND FOUNDER, TRANSATLANTIC LAW INTERNATIONAL
12:15
Structuring and negotiating the deal: Share purchase agreements.
Examining trends in share purchase agreements
Determining the best deal structure for your company
Examining different price adjustment mechanisms
Contractual protections – trends in warranty and indemnity cover
What governance structures are in place when you are using a cross border investment?
How are earn outs being structured?
CRAIG HARRIS HEAD OF LEGAL - M&A, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT)
NIGEL READ PARTNER, HOGAN LOVELLS
ALEXANDRA SMYTH GENERAL COUNSEL, CORPORATE AND M&A , RELX GROUP (REED ELSEVIER)
13:00
Equipping yourself with the right skills to select and work with suitable partners and outside counsel
What enables the in-house and external suppliers to work well together?
How much support do you need post-merger from your external partners?
Keeping fees under control
SIMON ENOCH COMPANY SECRETARY, DARTY
MAURICE DWYER PARTNER, RPC
PHIL HAGAN GROUP LEGAL DIRECTOR, PHOENIX GROUP
NATALIE JOBLING GENERAL COUNSEL, CORPORATE, FORMERLY NETWORK RAIL
13:30
Lunch
THEME 3: THE GC ROLE POST-INTEGRATION
14:15
Legal, governance and compliance integration
Gap control process
Developing integration guidelines from a merger control perspective
Material contracts
Terms and conditions
Corporate structure/ post-completion restructuring
Corporate governance framework
Compliance
People: combined legal operating model
RACHEL CANHAM CHIEF COUNSEL, MERGERS & ACQUISITIONS, BT
PAUL ANDREWS SENIOR LEGAL COUNSEL, M&A, ETISALAT
14:45
Leadership and culture post integration: Getting the culture to fit
Setting the cultural and strategy agenda from the Board room
Starting and managing, the transaction with the end in mind
The importance of your role in ensuring an effective leadership and integration team
How the GC’s role in the transaction can effect integration post-closing
How to handle cross border culturale differences
Anticipating and effectively answering questions from your new CEO and Board of Directors
Building relationships with your new owners
Avoiding problems in integration
STEPHEN GODSELL GENERAL COUNSEL AND COMPANY SECRETARY, PA GROUP
NEIL MURRIN GENERAL COUNSEL AND DIRECTOR, REGULATORY AFFAIRS , TRAINLINE
JONATHAN BEAK FORMER CHIEF COUNSEL - LEGAL, UK & IRELAND , THOMSON REUTERS
15:30
Afternoon refreshments
16:00
Integration challenges- effectively working with different parts of the business on a global scale
Until you start integrating the new entity, it’s hard to know what really lies ahead. This session will offer practical tips on how the legal team can contribute to:
Developing an effective communications strategy and promoting cultural alignment;
Ensuring effective leadership of the combined business and employee retention;
Retaining customer revenues and managing harmonisation of back-office and supply chain functions and processes;
Negotiating effective transitional service arrangements; and
Building strong cross border relationships; managing the head office / local operating company dynamic in integration.
JAMES HODGES GENERAL COUNSEL AND COMPANY SECRETARY, HYDRODEC GROUP PLC
PETER WATTS PARTNER, HOGAN LOVELLS
MARK PARSONS PARTNER, HOGAN LOVELLS
16:45
Key considerations when doing M&A in emerging markets – legal and beyond
What are the most important factors influencing the success of emerging markets M&A transactions?
What are the key differences between transactions in emerging markets and more developed markets?
The importance of early engagement
Dealing with unpredictable environments and outcomes
PAUL ANDREWS SENIOR LEGAL COUNSEL, M&A, ETISALAT
CRAIG HARRIS HEAD OF LEGAL - M&A, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT)
MARY DUFFY GLOBAL HEAD, MERGERS AND ACQUISITIONS INSURANCE, AIG
17:20
Conclusions and end of day followed by drinks
วาระที่09:00 ยินดีต้อนรับจากกฎหมายในทางปฏิบัติและประธานรูปที่ 1: ภาพรวมตลาด 09:15 ภาพรวมของการควบรวมกิจการชายแดนแห่งชาติและข้ามและแนวโน้มในอนาคตสำหรับ M & A หรือไม่ M & หยิบขึ้นมาและหากดังนั้นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กิจกรรมนี้สิ่งที่ประเภทของผู้ซื้อที่อยู่ในตลาด? (บริษัท หรือภาคเอกชนหรือภาคเอกชน?) การทำความเข้าใจซื้อและผู้ขายมุมมองข้ามพรมแดน M & ภายในสหภาพยุโรป - การพัฒนาคาดว่าจะอยู่ในระดับที่กฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งภูมิภาคมีการใช้งานมากที่สุด? มันกลายเป็นตลาดผู้ขาย? JAMES Ibbotson สหราชอาณาจักรธุรกิจการเงิน, ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจีVIVIENNE MacLachlan กรรมการตลาดทุน, การบัญชี, ที่ปรึกษาและโครงสร้าง PARTNER, PWC REBECCA ลูกพี่ลูกน้อง PARTNER ฆ่าและพฤษภาคม10:00 เหตุผลในการควบรวมกิจการ, การซื้อกิจการและการจำหน่ายการเลือกเป้าหมายวิธีการและเหตุผลอะไรที่ผลักดันกิจกรรมการขายเงินลงทุนสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมินผู้ซื้อกำหนดลักษณะของกระบวนการเช่นการประมูล/ ข้อตกลงทวิภาคีวิธีการลดความเสี่ยง- ราคาไม่ได้เป็นเพียงคนขับคุณจะแก้ไขปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือมรดกจากธุรกิจที่คุณจะซื้อ? ปัจจัยอะไรที่นำไปสู่การจัดการความสำเร็จ? จัดการการจัดทำวิธีการสร้างความมั่นใจการจัดการประสบการณ์ในการบูรณาการธุรกิจอะไรทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะเหมือนผู้ขาย/ ผู้ซื้อการพิจารณากฎระเบียบในการตัดสินใจภายในและการวิเคราะห์นุ่มวางกรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับการอนุมัติไปคณะแนวโน้มในปัจจุบันวิธีการทำธุรกรรมและการต่อรองตำแหน่งKRISHNA รามันหัวหน้าขององค์กรและ M & A, กลุ่มกฎหมาย, Lloyds Banking Group TONY HAWKINS ที่ปรึกษาทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายพาณิชย์, STERLING ENERGY MATTHEW GRIFFITH PARTNER, RPC PAUL บกลงทุนกรรมการ, LDC 10:45 เช้า เครื่องชงกาแฟรูปแบบที่2: GC บทบาทในช่วง M & กระบวนการ11:15 บทบาทของประชาคมระหว่างขั้นตอนการเนื่องจากความขยัน: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของธุรกิจจากผู้ซื้อและมุมมองของผู้ขายที่อะไรทีมกฎหมายจะต้องทำเพื่อให้คณะกรรมการตระหนักถึงภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดการทำงานเท่าที่เป็น outsourced หรือดำเนินการภายในอะไรคือสิ่งที่บทบาทของประชาคมโลกในการทำธุรกรรมหรือไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการความลับโดยรอบการเจรจารู้ว่าสิ่งที่จะมองไปที่การซื้อและการขายการเตรียมที่จะขายและเตรียมความพร้อมที่จะซื้อภาษีการดำเนินงานเนื่องจากความขยันนุ่มพอดีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลประเด็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการดำเนินงานหนังสือชี้ชวนก่อนการกำหนดแบบทางวัฒนธรรมที่ขยันขั้นตอนเนื่องจากROBERT GOLDSMITH หัวหน้าตามกฎหมาย WOLSELEY กลุ่มบริการNEIL MURRIN ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อำนวยการการกำกับดูแลกิจการ TRAINLINE JAMES MIDDLETON สหราชอาณาจักรตามกฎหมาย HEAD, เอไอจียุโรปERIK LAZAR ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งแอตแลนติกกฎหมายระหว่างประเทศ00:15 โครงสร้างและการเจรจาต่อรองข้อตกลง. สัญญาซื้อขายหุ้นแนวโน้มการตรวจสอบในสัญญาซื้อหุ้นกำหนดโครงสร้างการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับบริษัท ของคุณตรวจสอบกลไกการปรับราคาที่แตกต่างกันการคุ้มครองตามสัญญา - แนวโน้มในการปกรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่สิ่งที่โครงสร้างการกำกับดูแลอยู่ในสถานที่เมื่อคุณกำลังใช้การลงทุนข้ามพรมแดนวิธีการที่จะได้รับลึกหนาบางถูกโครงสร้าง? CRAIG HARRIS หัวตามกฎหมาย - M & A, บริติชอเมริกันยาสูบ (BAT) NIGEL อ่าน PARTNER, HOGAN Lovells ALEXANDRA SMYTH ที่ปรึกษาทั่วไปขององค์กรและ M & A RELX GROUP (Reed Elsevier) 13:00 เตรียมตัวเองด้วยทักษะด้านขวาเพื่อเลือกและทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เหมาะสมและที่ปรึกษาภายนอกช่วยในบ้านอะไรและซัพพลายเออร์ภายนอกเพื่อทำงานร่วมกันได้? วิธี การสนับสนุนมากคุณต้องโพสต์การควบรวมกิจการจากพันธมิตรภายนอกของคุณหรือการรักษาภายใต้การควบคุมค่าSIMON ENOCH เลขานุการ บริษัท , DARTY MAURICE DWYER PARTNER, RPC PHIL HAGAN กลุ่มตามกฎหมายผู้อำนวยการ, PHOENIX กลุ่มนาตาลีJobling ที่ปรึกษาทั่วไปขององค์กรเครือข่ายรถไฟเดิม13:30 อาหารกลางวันรูปที่ 3: GC บทบาท POST-INTEGRATION 14:15 กฎหมายการกำกับดูแลและบูรณาการการปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมช่องว่างการพัฒนาแนวทางบูรณาการจากมุมมองของการควบคุมการควบรวมกิจการสัญญาวัสดุตามข้อกำหนดและเงื่อนไขขององค์กรโครงสร้าง/ หลังการปรับโครงสร้างเสร็จกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานคน: การดำเนินงานร่วมกันตามกฎหมาย รูปแบบราเชลCanham หัวหน้าที่ปรึกษา, ควบรวมกิจการและบีทีPAUL ANDREWS SENIOR กฎหมาย, M & A ETISALAT 14:45 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมบูรณาการโพสต์: การเดินทางวัฒนธรรมเพื่อให้พอดีกับการตั้งค่าทางวัฒนธรรมและวาระการประชุมกลยุทธ์จากห้องคณะกรรมการเริ่มต้นและการจัดการการทำธุรกรรมกับปลายในใจความสำคัญของบทบาทของคุณในมั่นใจผู้นำที่มีประสิทธิภาพและทีมงานบูรณาการวิธีบทบาทGC ในการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อการโพสต์ปิดบูรณาการวิธีการจัดการข้ามพรมแดนแตกต่างCulturale ที่คาดการณ์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบคำถามจากซีอีโอใหม่ของคุณและคณะ กรรมการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของใหม่ของคุณหลีกเลี่ยงปัญหาในการรวมSTEPHEN Godsell ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการ บริษัท , PA กรุ๊ปNEIL MURRIN ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อำนวยการการกำกับดูแลกิจการ TRAINLINE โจนาธานจะงอยปากอดีตหัวหน้าที่ปรึกษา - กฎหมาย, สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์, THOMSON REUTERS 15:30 บ่าย เครื่องดื่ม16:00 บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ challenges- ทำงานร่วมกับส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจในระดับโลกจนกว่าคุณจะเริ่มต้นการบูรณาการองค์กรใหม่ก็ยากที่จะรู้ว่าจริงๆสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เซสชั่นนี้จะนำเสนอเคล็ดลับการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการที่ทีมกฎหมายสามารถนำไปสู่: การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการจัดตำแหน่งวัฒนธรรมมั่นใจผู้นำที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจรวมและการเก็บรักษาพนักงานรักษารายได้ของลูกค้าและการจัดการการประสานกันของback-office และฟังก์ชั่ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการการเจรจาต่อรองการจัดบริการการเปลี่ยนผ่านที่มีประสิทธิภาพ และอาคารที่แข็งแกร่งความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน; การจัดการสำนักงานใหญ่ บริษัท / การดำเนินงานในท้องถิ่นแบบไดนามิกในการบูรณาการ. JAMES HODGES ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการ บริษัท , HYDRODEC GROUP PLC เตอร์วัตต์ PARTNER, โฮแกน Lovells MARK PARSONS PARTNER, โฮแกน Lovells 16:45 การพิจารณาที่สำคัญเมื่อทำ M & A ในตลาดเกิดใหม่ - กฎหมายและเกินอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของตลาดเกิดใหม่ทำธุรกรรม M &? อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทำธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนามากขึ้น? ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในช่วงต้นของการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้และผลลัพธ์PAUL ANDREWS SENIOR กฎหมาย, M & A ETISALAT CRAIG HARRIS หัวตามกฎหมาย - M & A, บริติชอเมริกันยาสูบ (BAT) MARY DUFFY GLOBAL หัวควบรวมกิจการประกันภัยเอไอจี17:20 สรุปและตอนท้ายของวันตามด้วยเครื่องดื่ม
การแปล กรุณารอสักครู่..
