THE PROPOSED ACQUISITION2.1 Salient

THE PROPOSED ACQUISITION
2.1 Salient Terms of the Share Purchase Agreement
2.1.1 Aggregate Consideration
The Aggregate Consideration was determined at arm’s length and on a willing-buyer
willing-seller basis after taking into account, inter alia, AMC’s expertise, track record and
market position in the subsea sector. Based on the proforma management accounts of
AMC ended 31 August 2010, the book value and the NTA value of the AMC Shares was
approximately US$49 million.
2.1.2 AMC Purchase Price Adjustments
The AMC Purchase Price of US$250 million shall be adjusted with reference to the
Reference Date Balance Sheet, and any such adjustments shall be made based on agreed
amounts of Net Working Capital and cash as set out in the Share Purchase Agreement.
2.1.3 Payment of Aggregate Consideration
Pursuant to the terms of the Share Purchase Agreement, the Sellers will sell and the
Company will purchase the AMC Shares and the ACAS Shares. The Aggregate
Consideration will be satisfied, inter alia, in the manner as set out below:
(a) The AMC Purchase Price will be satisfied by the Company on the First Closing Date
as follows:
(i) by the allotment and issuance to AKSO (or its authorized nominee) of an
aggregate of 72,477,214 new Shares, fully paid (the “Consideration Shares”);
(ii) by the issuance to AKSO (or its authorized nominee) of a convertible bond of
a principal amount of US$50 million pursuant to the Subscription Agreement
and the Conditions (the “Convertible Bond”). Please refer to Appendices A
and B of this Circular for further details on the Convertible Bond; and
(iii) by the payment in cash to AKSO of an amount equivalent to US$50 million.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เสนอซื้อ
2.1 เงื่อนไขสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น 2.1.1 พิจารณา

รวมพิจารณารวมถูกกำหนดความยาวของแขนและยินดีที่ผู้ซื้อพื้นฐาน
ยินดีที่ผู้ขายหลังจากที่คำนึงถึงอนึ่ง amc เชี่ยวชาญติดตาม ตำแหน่งที่บันทึกและ
ตลาดในภาคใต้ทะเล ขึ้นอยู่กับการบัญชีการจัดการกำกับสินค้าของ
amc สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2010,ค่าหนังสือและค่า nta หุ้น AMC เป็น
ประมาณเรา $ 49,000,000.
2.1.2 การปรับเปลี่ยนราคาซื้อ amc
amc ราคาซื้อของเรา $ 250,000,000 จะต้องปรับมีการอ้างอิงถึงงบดุล
วันที่อ้างอิงและใด ๆ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องทำตามจำนวนที่ตกลงกันไว้
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิและกระแสเงินสดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น.
2.13 การชำระเงินของการพิจารณารวม
ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นผู้ขายจะขายและ
บริษัท จะซื้อหุ้นและหุ้น amc Acas
รวมการพิจารณาจะได้รับความพึงพอใจอนึ่งในลักษณะตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:
(ก) ราคาซื้อ amc จะพอใจโดย บริษัท ในวันปิดแรกดังต่อไปนี้

(i) โดยการจัดสรรและการออกไป akso (หรือได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจมัน) ของ
รวม 72,477,214 หุ้นใหม่จ่ายอย่างเต็มที่ ("การพิจารณาหุ้น");
(ii) โดยการออกไป akso (หรือได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจมัน) ของหุ้นกู้แปลงสภาพของ
เงินต้นของเรา $ 50,000,000 ตามข้อตกลงการสมัครสมาชิก
และเงื่อนไข ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โปรดดูที่ภาคผนวก
และขของวงกลมนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและ
(iii) โดยการชำระเงินในรูปของเงินสดที่จะ akso เทียบเท่าจำนวนเงินที่เรา $ 50,000,000

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ซื้อเสนอ
2.1 เงื่อนไขของข้อตกลงซื้อหุ้นเด่น
2.1.1 พิจารณารวม
พิจารณารวมที่กำหนด ที่ความยาวของแขน และผู้ยินดีซื้อ
พื้นฐานผู้ขายยินดีหลังการเข้าบัญชี inter alia ความเชี่ยวชาญของ AMC ประวัติ และ
ตลาดระดับภาคจากการ ตามบัญชีจัดการ proforma ของ
AMC สิ้นสุด 31 2553 สิงหาคม มูลค่าและค่า NTA ของหุ้น AMC
ประมาณ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ
2.1.2 ปรับปรุงราคาซื้อ AMC
AMC ซื้อราคาของ 250 ล้านเหรียญสหรัฐจะถูกปรับปรุงด้วย reference ไป
ดุลวันอ้างอิงการปรับปรุงแผ่น และดังกล่าวจะต้องกระทำตามตกลง
จำนวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิและเงินสดเป็นกำหนดในข้อตกลงร่วมกันซื้อจะ
2.1พิจารณารวมจ่าย 3
จะขายขายตามเงื่อนไขของข้อตกลงซื้อหุ้น และ
บริษัทจะซื้อหุ้น AMC และหุ้น ACAS รวมแบบ
พิจารณาจะพอใจ inter alia ในลักษณะเป็นชุดออก below:
(a) AMC ซื้อราคาจะพอใจ โดยบริษัทปิดวันแรก
ดัง:
(i) โดยการจัดสรรและออก AKSO (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต) ของการ
รวม 72,477,214 หุ้นใหม่ ชำระครบแล้ว (" Shares");
(ii) พิจารณา โดยการออก AKSO (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต) หุ้นกู้แปลงสภาพของ
จำนวนหลักของ 50 ล้านเหรียญสหรัฐตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก
และเงื่อนไข ("แปลงพันธบัตร") กรุณา Appendices A
และ B ของวงกลมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในพันธบัตรแปลง and
(iii) โดยชำระเงินสดที่ AKSO จำนวนเงินเท่ากับ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ได้รับการเสนอการควบรวมกิจการ
2.1 ที่โดดเด่นตามข้อกำหนดของสัญญา

ซึ่งจะช่วยพิจารณา 2.1.1 รวมรวมพิจารณาก็ถูกกำหนดไว้ที่แขนของความยาวและที่เต็มใจ - ผู้ซื้อ
เต็มใจ - ผู้ขายรายหลังจากการเข้าไปในบัญชี,ระหว่างเป็นต้น,บริษัทบริหารสินทรัพย์ของความรู้ความชำนาญ,ติดตามบันทึกและ
ตำแหน่งใน subsea ภาค เอกชน. ซึ่งใช้ในการจัดการบัญชีตามแบบของบริษัทบริหารสินทรัพย์
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2010หนังสือและมอบความคุ้มค่าที่รายใหญ่มูลค่าหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึ่งจะช่วยประมาณ 49 ล้านบาท. N 2.1.2 บริษัทบริหารสินทรัพย์การปรับราคาซื้อ
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ราคาซื้อของ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจะต้องปรับเปลี่ยนด้วยการอ้างอิงที่
ซึ่งจะช่วยการอ้างอิงวันที่งบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและใดนั้นจะต้องทำให้การปรับใช้ที่ได้ตกลงกันไว้
ซึ่งจะช่วยได้มากในการระดมทุนและเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา.
2.1 .3 การชำระเงินรวมพิจารณา
ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ผู้ขายจะขายและ
บริษัทจะซื้อหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์และ acas หุ้น
ซึ่งจะช่วยพิจารณารวมกันจะเป็นที่น่าพอใจอาทิในลักษณะที่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:
(ก)บริษัทบริหารสินทรัพย์ราคาซื้อที่จะได้รับความพึงพอใจของบริษัทในวันที่กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนครั้งแรกที่
ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาดังนี้:
( i )โดยที่การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการออกไปยัง akso (หรือได้รับอนุญาตจากที่เสนอชื่อเข้ารับรางวัล)ของ
รวมกันของ 72,477,214 หุ้นใหม่อย่างครบครัน("พิจารณาหุ้น");
( ii )โดยการออกระเบียบการเพื่อ akso (หรือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลที่ได้รับอนุญาต)ที่สามารถแปลง สภาพ เป็นพันธบัตรของ
ซึ่งจะช่วยให้ต้นจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯตามข้อตกลงการสมัครสมาชิก
และเงื่อนไข("แปลง สภาพ พันธบัตร") โปรดดูที่ ภาคผนวก
และ b ของทรงกลมแห่งนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแปลงพันธบัตรและ
( iii )โดยการชำระเงินในเงินสดในการ akso ของจำนวนเงินเป็นจำนวนเท่ากับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.