The meetings are structured to ensu

The meetings are structured to ensure we achieve a comprehensive view of the varied aspects of your financial life:

MEETING 1: Overall Financial Security and Big Picture Perspective

Using the comprehensive data you will have provided to us, we will present and discuss our perspective on your overall financial picture as well as address your particular concerns. Some of the things we include in our financial analysis include:

A comprehensive summary of your assets and liabilities.
A summary of all your annual income sources and expenditures which enables us to review and plan for current and future savings and expenditures.
A review of your current and future taxable income, deductions, and projected tax brackets in order to understand your tax situation and identify potential tax strategies.
Long-term projections and review of your goals for retirement: We have the ability to create multiple “what if” scenarios so that you also understand how changes in the assumptions we use impact you in the long term, whether that may be understanding the consequences of early retirement, buying a second home, or family gifting.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประชุมโครงสร้างเพื่อให้เราบรรลุมุมมองครอบคลุมลักษณะแตกต่างกันของชีวิตทางการเงินของคุณ:ประชุม 1: ความปลอดภัยการเงินโดยรวมและมุมมองภาพใหญ่โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมคุณจะให้เรา เราจะนำเสนอ และสงสัยมุมมองของเราในรูปการเงินโดยรวมของคุณเป็นที่อยู่ของคุณโดยเฉพาะ สิ่งที่เรามีในการวิเคราะห์ทางการเงินของเรารวมถึง:สรุปที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี้สินของคุณสรุปของแหล่งรายได้ประจำปีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งช่วยให้เราทบทวน และวางแผนสำหรับปัจจุบัน และอนาคตออมและค่าใช้จ่ายความคิดในปัจจุบัน และอนาคตต้องเสียภาษีเงินได้ หัก และวงเล็บภาษีคาดการณ์เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ของคุณภาษี และระบุกลยุทธ์ภาษีที่มีศักยภาพประมาณการระยะยาวและทบทวนเป้าหมายการเกษียณอายุ: เรามีความสามารถในการสร้างหลาย "ถ้า" สถานการณ์เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่เราใช้มีผลต่อคุณในระยะยาว ว่าที่อาจจะทำความเข้าใจผลกระทบของการเกษียณอายุก่อนกำหนด ซื้อสองภายในบ้าน หรือครอบครัว gifting

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประชุมมีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราประสบความสำเร็จในมุมมองที่ครอบคลุมในแง่มุมที่แตกต่างกันของชีวิตทางการเงินของคุณ:

ประชุม 1: โดยรวมความมั่นคงทางการเงินและบิ๊กรูปภาพมุมมอง

การใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่คุณจะต้องแจ้งกับเราเราจะนำเสนอและหารือเกี่ยวกับมุมมองของเราบน ภาพทางการเงินโดยรวมอยู่ที่ความกังวลของคุณโดยเฉพาะ บางสิ่งที่เรารวมไว้ในการวิเคราะห์ทางการเงินของเรารวมถึง:

. บทสรุปที่ครอบคลุมของสินทรัพย์และหนี้สินของคุณ
. บทสรุปของแหล่งที่มาของรายได้ต่อปีของคุณและค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยให้เราตรวจสอบและวางแผนสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคตและค่าใช้จ่าย
ความคิดเห็นของคุณ ในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องเสียภาษีรายได้หักและคาดการณ์วงเล็บภาษีเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ด้านภาษีของคุณและระบุกลยุทธ์ภาษีที่อาจเกิดขึ้น.
ประมาณการระยะยาวและการทบทวนเป้าหมายของคุณสำหรับการเกษียณอายุ: เรามีความสามารถในการสร้างหลาย "สิ่งที่หากสถานการณ์" ดังนั้น ที่คุณยังเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่เราใช้ผลกระทบต่อคุณในระยะยาวไม่ว่าอาจจะมีการทำความเข้าใจผลกระทบของการเกษียณอายุก่อนกำหนด, การซื้อบ้านหลังที่สองหรือครอบครัว gifting