On January 13, 2009, the Company is

On January 13, 2009,

the Company issued notes totaling $1.0 billion bearing an interest rate of 5.250% paid semiannually in arrears on January 15 and July 15 of each year,

beginning on July 15, 2009. The notes will mature on January 15, 2019.

The Company may redeem the notes,

at any time in whole or from time to time in part,

at its option at a redemption price equal to the greater of:

(1) 100% of the principal amount of the notes to be redeemed; or

(2) the sum of the present values of the remaining scheduled payments of principal and interest,

discounted to the date of redemption on a semiannual
basis at the Treasury Rate,

plus 45 basis points,

plus accrued interest on the notes to be redeemed to,

but excluding,

the date of redemption.

If a change of control triggering
event occurs,

unless the Company has exercised its option to redeem the notes,

it will be required to offer to repurchase the notes at a purchase price equal to 101% of the
principal amount of the notes plus accrued and unpaid interest to the date of redemption.

The notes are unsecured senior debt obligations

and rank equally with all other unsecured senior indebtedness of the Company.

The notes are not convertible or
exchangeable.

Total issuance costs relating to this offering were $8 million,

Primarily in underwriting fees.

The fair value of the notes as of August 31, 2013 and 2012, was
$1.1 billion and $1.2 billion,

respectively.
Fair value for these notes was determined based upon quoted market prices.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

13 มกราคม 2009,

บริษัทออกตั๋วรวม 1.0 พันล้านเหรียญเรืองอัตราดอกเบี้ยการชำระ semiannually ในริกา 15 มกราคมและ 15 กรกฎาคมของทุกปี % 5.250

เริ่ม 15 กรกฎาคม 2009 หมายเหตุจะเติบโตบน 15 มกราคม 2019

บริษัทไถ่ถอนตั๋ว,

ที่เวลาใด ๆ ทั้งหมด หรือส่วน หนึ่งช่วงเวลา,

ที่เป็นตัวเลือกที่ไถ่ถอนราคาเท่ากับยิ่งของ:

(1) 100% ของจำนวนหลักของหมายเหตุใช้ได้ หรือ

(2) ผลรวมของค่าปัจจุบันของเหลือตามกำหนดการชำระเงินของเงินต้นและดอกเบี้ย,

ส่วนลดวันแห่งการไถ่ในแบบรายครึ่งปี
พื้นฐานบริหารอัตรา,

บวก 45 จุดพื้นฐาน,

บวกค้างรับดอกเบี้ยในตั๋วใช้ได้ถึง,

แต่ไม่ รวม,

วันไถ่ถอน

ถ้าเปลี่ยนควบคุมการทริกเกอร์
เหตุการณ์เกิดขึ้น,

เว้นแต่บริษัทได้ใช้ของตัวเลือกในการแลกตั๋ว,

จะต้องเสนอให้ repurchase บันทึกราคาซื้อเท่ากับ 101%
จำนวนหลักตั๋วบวกดอกเบี้ยค้างรับ และยังไม่ได้ชำระวันไถ่ถอน

หมายเหตุมีความปลอดภัยอาวุโสหนี้ผูกพัน

และตำแหน่งเท่ากันทั้งหมดความปลอดภัยข้าวแดงแกงร้อนอาวุโสของบริษัท

หมายเหตุไม่ได้แปลง หรือ
กำนัล

ออกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอนี้ได้ $8 ล้าน รวม

หลักในค่าธรรมเนียมการ

ถูกธรรมบันทึก ณ 31 สิงหาคม ปี 2013 และ 2012
$1.1 พันล้านและ $1.2 พันล้าน,

ตามลำดับ
ธรรมสำหรับบันทึกย่อเหล่านี้ถูกกำหนดตามราคาตลาดเสนอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ 13 มกราคม 2009, บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1.0 พันล้านดอลลาร์ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.250% จ่ายทุกครึ่งปีในงานที่ค้างวันที่ 15 มกราคมและ 15 กรกฎาคมของทุกปีเริ่มต้นในวันที่ 15 กรกฏาคม 2009 บันทึกจะครบกำหนดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2019 . บริษัท อาจไถ่ถอนคืน, ในเวลาทั้งหมดหรือเป็นครั้งคราวในส่วนใด ๆที่ตัวเลือกในราคาไถ่ถอนเท่ากับหมายถึง: (1) 100% ของเงินต้นของบันทึกเพื่อนำมาแลก; หรือ(2) ผลรวมของค่าปัจจุบันของการชำระเงินตามกำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลดจากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนในครึ่งปีพื้นฐานที่อัตราธนารักษ์, บวก 45 จุดพื้นฐานรวมกับดอกเบี้ยทวีคูณบันทึกที่จะแลกกับ , แต่ไม่รวมวันไถ่ถอนหากมีการเปลี่ยนแปลงของการควบคุมวิกฤติเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเสียจากว่า บริษัท ฯ ได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนคืน, มันจะต้องมีการซื้อคืนหุ้นกู้ที่ราคาซื้อเท่ากับ 101% ของเงินต้นของบันทึกบวกค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างชำระถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้มีภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสและอันดับอย่างเท่าเทียมกันกับคนอื่น ๆ ทั้งหมดหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ฯบันทึกไม่ได้แปลงสภาพหรือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการออกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เสนอขายได้ $ 8,000,000, หลักในการรับประกันภัยค่าธรรมเนียมมูลค่ายุติธรรมของบันทึก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2013 และ 2012, เป็น1100000000 $ และ 1.2 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับมูลค่ายุติธรรมสำหรับบันทึกเหล่านี้ถูกกำหนดตามราคาตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552

บริษัทออกบันทึกรวม $ 1.0 ล้านเรืองอัตราดอกเบี้ย 5.250 % จ่ายค้างชำระในวันที่ 15 เม.ย. ของทุกปี ทุกครึ่งปี

เริ่มต้นที่กรกฎาคม 15 , 2009 บันทึกจะเป็นผู้ใหญ่ที่ 15 มกราคม 2562 .

บริษัทจะไถ่ถอนบันทึก

ในเวลาใด ๆทั้งหมด หรือเวลาในส่วน

ที่ตัวเลือกของที่ราคาไถ่ถอนเท่ากับมากกว่า :

( 1 ) 100 % ของเงินต้นของหมายเหตุที่จะแลก หรือ

( 2 ) ผลรวมของค่าปัจจุบันของเงินที่กําหนดของที่เหลือ , เงินต้น , ดอกเบี้ย , และ

ลดจนถึงวันไถ่ถอนในแต่ละครึ่งปี
ที่กระทรวงการคลังอัตรา

บวก 45 จุดพื้นฐาน

รวมดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกจะแลกไป

แต่ไม่รวมถึง

วันไถ่ถอน

ถ้าการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการ
เหตุการณ์เกิดขึ้น

ถ้าบริษัทมีสิทธิของตัวเลือกรับบันทึก

แล้วจะต้องเสนอเพื่อซื้อโน๊ตที่ซื้อราคาเท่ากับ 101 % ของเงินต้นของโน้ต
บวกค้างจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายจนถึงวันไถ่ถอน

เป็นประกันหนี้ภาระผูกพัน

รุ่นพี่และอันดับเท่ากันกับทั้งหมดอื่น ๆความปลอดภัยอาวุโส ภาระหนี้สินของบริษัท

บันทึกไม่ได้แปลงหรือ
- .

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายนี้เป็น $ 8 ล้าน

เป็นหลักในค่าธรรมเนียมของลูกค้า

มูลค่ายุติธรรมของบันทึกย่อที่ 31 สิงหาคม 2556 และ 2012 ,
$ 1.1 พันล้านและ $ 1.2 พันล้าน

)
มูลค่ายุติธรรมสำหรับบันทึกเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นอยู่กับตลาด
ยกมาราคา