The Company has built up a most comprehensive debt business platform in China that covers all domestic bond products. In 2010, the Company made remarkable achievements in underwriting services in a variety of segments, including corporate bonds, mid-term notes, commercial paper, commercial bank subordinated debts, government-backed agency bonds, financial bonds issued by auto financial companies, subordinated term debts issued Rank by insurance companies, and Dim Sum bonds in Hong Kong, etc. The Company completed 24 bond deals as the lead underwriter, with an amount of RMB 75.998 billion, ranking the first among the peers in both the size and number of bond lead underwriting deals.
The Company’s bond business stood out among banks and securities houses due to its tremendous underwriting achievement, abundant innovative accomplishments and extraordinary profitability. It acted as the lead underwriter of a number of large-size bond issues, including the RMB 55 billion Huijin bond and the RMB 22 billion subordinated bond of the Industrial and Commercial Bank. The Company’s bond business has also played an important role in the development of the Chinese capital markets and in product innovation.The Company closed the deal of the financial bond issued by GMAC-SAIC Automotive Finance as its lead underwriter in September 2010, which was the first financial bond issued by an auto financial company in China, opening the door for debt financing by the local auto financial companies. The Company closed the deal with Taikang Life Insurance Co., Ltd. in November 2010 for its RMB 4 billion subordinated term debt as the lead underwriter, which subordinated debt product was the first one in its kind using market-based pricing, issued by an insurer and whose lead underwriter was a securities company. That bond was also a first product that was custodied at the China Securities Depository and Clearing Corporation (SD&C) and transferred at the fixed income platform of Shanghai Stock Exchange, expanding the scope of bond custody and transfer at the SD&C and the exchange as being the first financial institution bond custodied and transferred at the exchange. And the 10-year mid-term note of CITIC Group, in which deal the Company acted as the lead underwriter, contributed to the complement of yield curves in the mid-term notes market. The Company was also in 2010 qualified as one of the first credit risk mitigation instruments dealers, dealers and warrant issuers, thus became one of the two securities companies that were granted the three qualifications at the same time.
While maintaining its leading position in the traditional businesses, the Company is vigorously exploring overseas debt business and the offshore market, and has served more than 500 large enterprises all over the world. Following the Hong Kong RMB FRN project of HSBC in 2009, the Company successfully underwrote the Hong Kong RMB bonds of China Merchants Hong Kong in 2010. Thanks to its excellent performance in bond business in 2009, the Company was awarded the honor of the “Best Bond House in China 2010” by The Asset, the “Best Bond House in China 2010” by the Finance Asia, and the “Best Bond Investment Bank 2010” by the Securities Times.
As a window of innovations in asset securitization and structured financial products, the structured financing business is aimed at offering diversified structured financial services to the investors and borrowers, on top of the traditional financial instruments. The current primary service areas include: credit asset securitization, corporate asset securitization, private placement structured financing and private placement structured investment, etc.
The Company is at a leading position in the asset securitization business. In the total 17 deals of credit asset securitization deals so far in China, CITIC Securities acted as the sole lead underwriter in 5 deals, ranking the first in the market in the number of deals; among the RMB 58.27 billion prioritized issue of the credit asset securitization products, CITIC Securities acted as the sole lead underwriter for 35.44% of it, ranking the first in the market in terms of underwriting amount and even claimed a market share as high as 66% in 2008. The Company was the first securities house that took on the asset securitization project of distressful loans of commercial banks, and also the first in China that took on securitization of personal auto loans. Meanwhile, the Company was also one of the first securities houses in China participating in the corporate assets securitization. As the program manager and promoter of the corporate assets securitization project of Jiangsu Wuzhong, CITIC Securities undertook designing and offering of a total of RMB 1.658 billion securitization products of the group; it is the largest BT category assets securitization project in China so far.
From 2008 to date, CITIC Securities reported 5 deals of credit assets securitization projects to Peo
บริษัท ได้สร้างขึ้นเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศจีนที่ครอบคลุมหนี้พันธบัตรภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ ใน 2010 , บริษัท ที่ทำผลงานโดดเด่นในการบริการลูกค้าในหลากหลายกลุ่ม รวมถึงหุ้นกู้ระยะกลางกระดาษโน๊ต , พาณิชย์ , ธนาคารเงินหนี้สิน รัฐบาลได้รับการสนับสนุนพันธบัตรพันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานทางการเงิน บริษัท การเงินอัตโนมัติ , เงินระยะยาวหนี้ออกตำแหน่ง โดยบริษัทประกันภัย และติ่มซำพันธบัตรในฮ่องกง ฯลฯ บริษัทสมบูรณ์ 24 ข้อเสนอบอนด์เป็นตะกั่วผู้ มีจํานวน 75.998 พันล้าน RMB , การจัดอันดับครั้งแรกระหว่างเพื่อน ทั้งขนาดและจำนวนของพันธบัตรนำตามข้อตกลงธุรกิจตราสารหนี้ของ บริษัท ยืนออกในหมู่บ้านธนาคารและหลักทรัพย์ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุนมหาศาล ความสำเร็จนวัตกรรมมากมายและกำไรพิเศษ มันก็จะเป็นผู้นำของจำนวนของประเด็นพันธบัตรขนาดใหญ่ รวมถึง RMB 55 พันล้าน huijin พันธบัตรและ RMB 22 พันล้านหุ้นพันธบัตรของธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ธุรกิจตราสารหนี้ของ บริษัท ยังได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของจีนและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัทปิดการเจรจาของพันธบัตรที่ออกโดยสถาบันการเงินการเงินยานยนต์ บรรจุเป็นผู้นำในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกโดยอัตโนมัติเงินพันธบัตร บริษัท ทางการเงินในประเทศจีน , การเปิดประตู สำหรับหนี้โดยท้องถิ่นอัตโนมัติทางการเงินบริษัท บริษัทปิดการเจรจากับไถ่คัง ประกันชีวิต จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ของ RMB 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหนี้สินระยะยาวเป็นผู้นำ ซึ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกในประเภทของการใช้ราคาตามแต่ละตลาด ออก โดยการรับประกันภัยและมีผู้นำคือ บริษัท หลักทรัพย์ พันธบัตรที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ถูก custodied ที่จีนรับฝาก หลักทรัพย์และ บริษัท เคลีย ( SD & C ) และย้ายไปที่ตราสารหนี้แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ขยายขอบเขตของการดูแลพันธบัตรและการถ่ายโอนที่ SD & C และตราเป็น ตราสารหนี้สถาบันการเงินก่อน custodied และย้ายที่ตรา . และระยะกลาง 10 ปี หมายเหตุของซิติก กรุ๊ป ซึ่งจัดการ บริษัท ทำหน้าที่นำผู้ สนับสนุนการเสริมโค้งของผลผลิตในหมายเหตุระยะกลางตลาด บริษัทยังเป็นหนึ่งใน 2010 ของความเสี่ยงด้านเครดิตแรกเครื่องมือบรรเทาผู้ค้า , ผู้ค้าและรับประกันรายได้ จึงเป็นหนึ่งใน 2 บริษัทที่ได้รับสามคุณสมบัติในเวลาเดียวกันในขณะที่การรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจดั้งเดิมของ บริษัท เป็นธุรกิจอย่างแข็งขันสำรวจหนี้ต่างประเทศ และตลาดในต่างประเทศ และได้ให้บริการมากกว่า 500 องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ตามโครงการของธนาคารฮ่องกงหยวนพันธบัตรใน 2009 , บริษัท ประสบความสำเร็จ กริยาช่องที่ 2 ของ underwrite ฮ่องกงหยวนพันธบัตรของพ่อค้าจีนฮ่องกงในปี 2553 ขอบคุณผลงานที่ยอดเยี่ยมในธุรกิจตราสารหนี้ใน 2009 , บริษัท ได้รับเกียรติจาก " สายสัมพันธ์บ้านที่ดีที่สุดในจีน 2010 " โดยสินทรัพย์ ดีที่สุด " สายสัมพันธ์บ้านในจีน 2010 " โดย ไฟแนนซ์ เอเชีย และดีที่สุด " การลงทุนในตราสารหนี้ธนาคาร 2010 " โดยหลักทรัพย์ครั้งเป็นหน้าต่างของนวัตกรรมในหลักทรัพย์สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงินผลิตภัณฑ์ , โครงสร้างทางการเงินธุรกิจมุ่งเสนอหลากหลายโครงสร้างเงินบริการผู้ลงทุนและผู้กู้ที่ด้านบนของแบบดั้งเดิม ตราสารการเงิน ปัจจุบัน พื้นที่ให้บริการหลัก ได้แก่ หลักทรัพย์สินทรัพย์ สินเชื่อ หลักทรัพย์ สินทรัพย์ขององค์กร การจัดวางส่วนตัวโครงสร้างทางการเงินและการจัดวางโครงสร้างการลงทุนเอกชน ฯลฯบริษัทมีตำแหน่งเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์สินทรัพย์ ในราคาของสินทรัพย์รวม 17 หลักทรัพย์เครดิตที่ดีเพื่อให้ห่างไกลในประเทศจีน CITIC หลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นผู้นำ แต่เพียงผู้เดียวใน 5 ข้อเสนอ , การจัดอันดับครั้งแรกในตลาดในหมายเลขของข้อตกลง ระหว่าง 58.27 พันล้านหยวนให้ความสำคัญกับปัญหาของสินทรัพย์สินเชื่อหลักทรัพย์ CITIC หลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับงาน % ของการจัดอันดับครั้งแรกในตลาดในแง่ของการ จํานวน และแม้อ้างว่าส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด 66% ในปี 2008 บริษัทหลักทรัพย์แรกบ้านที่ใช้เวลาในการวัดสินทรัพย์โครงการไม่มีความสุขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และยังเป็นครั้งแรกในจีนที่เอาทรัพย์ของส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ . ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังเป็นหนึ่งในแรกบ้านหลักทรัพย์ในประเทศจีนมีส่วนร่วมในบริษัทสินทรัพย์หลักทรัพย์ . เป็นโปรแกรมที่ผู้จัดการและโปรโมเตอร์ของสินทรัพย์ของ บริษัท หลักทรัพย์ที่โครงการของมณฑลเจียงซูวู่จง CITIC หลักทรัพย์ดำเนินการออกแบบ และเสนอขายเป็นรวมของ RMB 1.658 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการในประเทศจีนเพื่อให้ห่างไกลณวันที่ , CITIC หลักทรัพย์รายงาน 5 ข้อเสนอของสินทรัพย์หลักทรัพย์สินเชื่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
