The Priceline Group Announces Prici

The Priceline Group Announces Pricing of $1 Billion Private Offering of Convertible Senior Notes and Common Stock Repurchase.
The Priceline Group
August 14, 2014 10:20 PM
0 shares
.


...Content preferences ....Done ..
....
NORWALK, Conn., Aug. 14, 2014 /PRNewswire/ -- The Priceline Group Inc. (PCLN) announced today the pricing of $1 billion principal amount of Convertible Senior Notes due 2021 through a private offering to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended.

The notes will pay interest semiannually at a rate of 0.90% per annum. In certain circumstances, the notes may be converted into cash up to their principal amount, and into shares of The Priceline Group common stock and/or cash at The Priceline Group's election for the conversion value above the principal amount based on a conversion rate of 0.4865 shares of common stock per $1,000 principal amount of the notes (which is equal to a conversion price of approximately $2,055.50 per share, representing an approximately 60% conversion premium based on the closing price of $1,284.81 per share on August 14, 2014).

The Priceline Group estimates that the net proceeds from the offering of notes will be approximately $990 million, after deducting estimated fees and expenses. To the extent the initial purchasers sell more than $1 billion principal amount of the notes, The Priceline Group granted the initial purchasers an option to purchase up to $150 million principal amount of additional notes at any time prior to September 13, 2014, solely to cover over-allotments.

The Priceline Group plans to use the net proceeds from the offering of the notes to repurchase approximately $147 million of its outstanding common stock in privately negotiated, off-market transactions, which may be effected through the initial purchasers of the notes or their affiliates, concurrently with the consummation of the offering. Any remaining net proceeds will be used for general corporate purposes, which may include repaying outstanding debt, repurchasing additional shares of the Company's common stock and corporate acquisitions.

The sale of the notes and the initial repurchase of the shares of common stock are expected to close on August 20, 2014.

This notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities. Any offers of the securities will be made only by means of a private offering circular. The notes and The Priceline Group common stock issuable upon the conversion of the notes have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended, or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กลุ่มค่าธรรมเนียมประกาศราคาของ $1 พันล้านจึงส่วนตัวของผู้บันทึกแปลงสภาพและหุ้น Repurchase
กลุ่มค่าธรรมเนียม
14 สิงหาคม 2014 10:20 PM
0 หุ้น
.


...ลักษณะเนื้อหา...เสร็จแล้ว
...
NORWALK, Conn., /PRNewswire/ 14 ส.ค. 2014 - อิงค์กลุ่มค่าธรรมเนียม (PCLN) ประกาศวันนี้ราคาของ $1 พันล้านหลักแปลงอาวุโสบันทึกชำระเงิน 2021 ผ่านสบายส่วนตัวกลุ่มผู้ซื้อสถาบันตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์พ.ศ. 1933 เป็นแก้ไข

หมายเหตุจะจ่ายดอกเบี้ย semiannually ในอัตรา 0.90% ต่อปี ในบางสถานการณ์ บันทึกอาจแปลงเป็นเงินสดสูงสุดยอดของพวกเขาหลัก และเป็นหุ้นของ กลุ่มค่าธรรมเนียม หุ้นสามัญและ/หรือเงินสดที่ตั้งของกลุ่มค่าธรรมเนียมค่าแปลงข้างบนยอดหลักตามอัตราการแปลง 0.4865 หุ้นหุ้นละ $1000 หลักจำนวนบันทึกย่อ (ซึ่งเท่ากับแปลงราคาประมาณ $2,055.50 ต่อหุ้น แสดงเป็นประมาณ 60% แปลงพรีเมี่ยมขึ้นอยู่กับราคาปิดของ $1,284.81 ต่อหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2014)

กลุ่มค่าธรรมเนียมประเมินว่า จำนวนที่สุทธิจากเสนอตั๋วจะประมาณ 990 ล้าน เหรียญ หลังจากหักค่าธรรมเนียมโดยประมาณและค่าใช้จ่าย ระดับ ผู้เริ่มต้นขายมากกว่า $1 พันล้านหลักจำนวนบันทึกย่อ กลุ่มค่าธรรมเนียมให้ผู้เริ่มต้นตัวเลือกในการซื้อสูงสุด $150 ล้านจำนวนหลักของหมายเหตุเพิ่มเติมตลอดเวลาก่อน 13 กันยายน 2014 เพียงพอก-ส่วนแบ่ง

กลุ่มค่าธรรมเนียมวางแผนการใช้เงินสุทธิจากจึงบันทึกย่อ repurchase ประมาณ 147 ล้านดอลลาร์ของหุ้นสามัญคงเหลือในเอกชนเจรจาต่อรอง ปิดตลาดธุรกรรม ที่อาจมีผลถึงผู้ที่เริ่มต้นของบันทึกย่อหรือบริษัทในเครือของพวกเขา consummation เสนอพร้อมกันกับ การ มีเงินสุทธิเหลือจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป ซึ่งอาจมีหนี้สินคงค้าง ธุรกิจเพิ่มเติมหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทและซื้อบริษัท repaying.

การบันทึกขายและปรับเบื้องต้นหุ้นหุ้นคาดว่าจะปิดในวันที่ 20 สิงหาคม 2014

แจ้งล่วงหน้านี้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนเพื่อซื้อหลักทรัพย์การเสนอ มีหลักทรัพย์ใด ๆ จะทำเท่านั้น โดยส่วนตัวแห่งวงกลม หุ้นสามัญ กลุ่มค่าธรรมเนียมมี issuable เมื่อแปลงบันทึกย่อและบันทึกได้ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์พ.ศ. 1933 เป็นแก้ไข หรือกฎหมายหลักทรัพย์เขตอื่น ๆ และอาจไม่สามารถนำเสนอ หรือขายขาดการลงทะเบียนหรือยกเว้นความต้องการลงทะเบียนการใช้ได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Priceline กลุ่มประกาศราคาของ $ 1 พันล้านเสนอเอกชนแปลงหมายเหตุอาวุโสและหุ้นสามัญที่ซื้อคืน
Priceline กลุ่ม
14 สิงหาคม 2014 10:20
0 หุ้น
. การตั้งค่าเนื้อหา ... .... ทำ .. .... NORWALK , เรือ, 14 สิงหาคม 2014 / เอเชีย /. - Priceline กรุ๊ปอิงค์ (PCLN) ประกาศในวันนี้การกำหนดราคา 1 $ พันล้านเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหมายเหตุอาวุโสเนื่องจาก 2021 โดยจะเสนอขายให้กับผู้ซื้อเอกชนสถาบันที่ผ่านการรับรองตามกฎ 144A ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในอัตรา 0.90% ต่อปี ในบางสถานการณ์บันทึกอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ถึงจำนวนเงินต้นของพวกเขาและเป็นหุ้นของหุ้นสามัญ Priceline กลุ่มและ / หรือเงินสดในการเลือกตั้ง Priceline กลุ่มมูลค่าการแปลงดังกล่าวข้างต้นเงินต้นขึ้นอยู่กับอัตราการแปลงของ 0.4865 หุ้นของหุ้นสามัญต่อ $ 1,000 เงินต้นของหุ้นกู้ (ซึ่งเท่ากับราคาแปลงสภาพของประมาณ $ 2,055.50 ต่อหุ้นคิดเป็นพรีเมี่ยมแปลงประมาณ 60% จากราคาปิดของ $ 1,284.81 ต่อหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2014) Priceline กลุ่มประมาณการว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายของบันทึกจะประมาณ $ 990,000,000 หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าที่ผู้ซื้อเริ่มต้นขายมากกว่า $ 1000000000 เงินต้นของบันทึก, Priceline กลุ่มรับซื้อเริ่มต้นตัวเลือกที่จะซื้อได้ถึง $ 150,000,000 เงินต้นของหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาก่อนที่จะมี 13 กันยายน 2014 ใด ๆ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ครอบคลุม การจัดสรรหุ้นPriceline กลุ่มวางแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายของบันทึกที่จะซื้อคืนประมาณ $ 147,000,000 ของหุ้นสามัญที่โดดเด่นในการเจรจาต่อรองเอกชนปิดการทำธุรกรรมในตลาดซึ่งอาจได้รับผลกระทบผ่านการซื้อครั้งแรกของการบันทึกหรือ บริษัท ในเครือพร้อมกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายของพวกเขา ที่เหลือรายได้สุทธิจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไปซึ่งอาจรวมถึงการจ่ายคืนหนี้คงค้างการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ฯ หุ้นสามัญและการซื้อกิจการของ บริษัทขายของบันทึกและซื้อคืนเริ่มต้นของหุ้นของหุ้นสามัญที่คาดว่าจะปิด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2014 ประกาศนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนจากข้อเสนอที่จะซื้อหลักทรัพย์ ข้อเสนอของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่จะต้องทำโดยเฉพาะความหมายของวงกลมเสนอส่วนตัว บันทึกและ Priceline กลุ่มสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามการแปลงของการบันทึกไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลใด ๆ และอาจไม่ได้รับการเสนอหรือขายการจดทะเบียนหรือยกเว้น จากความต้องการการลงทะเบียน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กลุ่มห์ประกาศราคาของ $ 1 พันล้านของบันทึกย่อแปลงอาวุโสและเอกชนเสนอซื้อหุ้น สามัญ กลุ่ม

ห์ 14 สิงหาคม 2010 10 : 20 น. หุ้น
0
.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เนื้อหาการทำ

Norwalk , เครื่องกล , ส.ค. 14 , 2014 / ของ / . . . . ห์ กรุ๊ป งค์( PCLN ) ประกาศการกำหนดราคาของ $ 1 พันล้านหลักอาวุโส จำนวนแปลงหมายเหตุเนื่องจาก 2021 ผ่านเสนอส่วนตัวเพื่อผู้ซื้อที่ผ่านการรับรองสถาบันตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ 1933 , ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม .

บันทึกจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในอัตรา 10 % ต่อปี ในบางสถานการณ์ การบันทึกอาจจะแปลงเป็นเงินสดตามจำนวนหลักของพวกเขาและเป็นหุ้นของหุ้นสามัญกลุ่มห์และ / หรือเงินสดที่ห์กลุ่มการเลือกตั้งสำหรับการแปลงค่าข้างต้นเงินต้นตามอัตราการแปลงของ 0.4865 หุ้นของหุ้นสามัญต่อ 1 , 000 เหรียญหลักยอดบันทึก ( ซึ่งเท่ากับแปลงราคาประมาณ $ 2055.50 ต่อหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 แปลง พรีเมี่ยม ขึ้นอยู่กับราคาปิดของ $ 1284.81 ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2014 ) .

ห์กลุ่มประเมินว่ารายได้สุทธิจากการเสนอของบันทึกย่อจะประมาณ $ 990 ล้านบาท หลังจากหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ . ในขอบเขตของผู้ซื้อเริ่มต้นขายมากกว่า $ 1 พันล้านหลักจำนวนของบันทึกย่อกลุ่มห์มอบให้ผู้ซื้อเริ่มต้นตัวเลือกที่จะซื้อถึง $ 150 ล้านหลักจำนวนเงินที่เวลาใด ๆก่อนวันที่ 13 , 2014 , เพียงครอบคลุมกว่าหรอกเนอะ

กลุ่มห์ วางแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอของหมายเหตุที่จะซื้อประมาณ $ 147 , 000 , 000 หุ้น สามัญของ ที่โดดเด่นในสองต่อสอง พูดคุยกันได้ปิดตลาดการซื้อขาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากผู้ซื้อครั้งแรกของบันทึกหรือ บริษัท ในเครือของพวกเขาไปพร้อม ๆ กับความสมบูรณ์ของเครื่องบูชา เหลือเงินสุทธิจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้หนี้ซื้อคืนหุ้นเพิ่มเติมของหุ้นสามัญของ บริษัท และบริษัท .

ขายบันทึกและคืนแรกของหุ้นของหุ้นที่คาดว่าจะปิดในวันที่ 20 สิงหาคม 2014

ประกาศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการเรียกร้องของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้อเสนอใด ๆของหลักทรัพย์จะกระทำได้โดยวิธีการของเอกชนเสนอที่เป็นวงกลมบันทึกและกลุ่มห์หุ้นสามัญที่ตีพิมพ์ออกมาได้เมื่อการแปลงหมายเหตุได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ 1933 , ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือหลักทรัพย์อื่นใดและกฎหมายของรัฐ อาจไม่มีการเสนอหรือขายขาดการลงทะเบียนหรือการใช้จากความต้องการลงทะเบียน

.