Supply chain innovation: New Zealan

Supply chain innovation: New Zealand
logistics and innovation
August 2012
L Spanjaard and R Warburton
Deloitte, Australia
NZ Transport Agency research report 494

ISBN 978-0-478-39473-3 (electronic)
ISSN 1173-3764 (electronic)
NZ Transport Agency
Private Bag 6995, Wellington 6141, New Zealand
Telephone [phone]; facsimile 64 4 894 6100
[e-mail]
www.nzta.govt.nz
Spanjaard, L and R Warburton (2012) Supply chain innovation: New Zealand logistics and innovation. NZ
Transport Agency research report 494. 75pp.
This publication is copyright © NZ Transport Agency 2012. Material in it may be reproduced for personal
or in-house use without formal permission or charge, provided suitable acknowledgement is made to this
publication and the NZ Transport Agency as the source. Requests and enquiries about the reproduction of
material in this publication for any other purpose should be made to the Research Programme Manager,
Programmes, Funding and Assessment, National Office, NZ Transport Agency, Private Bag 6995,
Wellington 6141.
Keywords: export forestry, export meat, export wine, innovation, integrated freight and logistics, supply
chain

An important note for the reader
The NZ Transport Agency is a Crown entity established under the Land Transport Management Act 2003.
The objective of the Agency is to undertake its functions in a way that contributes to an affordable,
integrated, safe, responsive and sustainable land transport system. Each year, the NZ Transport Agency
funds innovative and relevant research that contributes to this objective.
The views expressed in research reports are the outcomes of the independent research, and should not be
regarded as being the opinion or responsibility of the NZ Transport Agency. The material contained in the
reports should not be construed in any way as policy adopted by the NZ Transport Agency or indeed any
agency of the NZ Government. The reports may, however, be used by NZ Government agencies as a
reference in the development of policy.
While research reports are believed to be correct at the time of their preparation, the NZ Transport Agency
and agents involved in their preparation and publication do not accept any liability for use of the research.
People using the research, whether directly or indirectly, should apply and rely on their own skill and
judgement. They should not rely on the contents of the research reports in isolation from other sources of
advice and information. If necessary, they should seek appropriate legal or other expert advice.

Acknowledgements
The authors gratefully acknowledge the contributions to this research report of the Steering Committee –
Sandy Fong, Marinus La Rooij and Rick Barber (NZTA), Mark Batt (MoT) , Aaron Temperton and Gary Whale
(KiwiRail), Brian Pritchard (Forest Owners Association), Aaron Chudleigh (Talley’s Group), Kerry Arnold
(Road Transport Forum) and Jim Fraser (Auckland Council). The authors would like to thank the peer-
reviewers, Dr Murray King of Murray King and Francis Small Consultancy Ltd and Professor Daryll Hull of
Macquarie University for their many helpful comments. We would also like to acknowledge the help of the
Meat Industry Association and the Deer Industry Association in undertaking this research.
Abbreviations and acronyms
3PL
HPMV
IT
NAIT
NZTA
RUC
FTL
third party logistics
high productivity motor vehicle(s)
information technology
national animal identification tracing
New Zealand Transport Agency
road user charge
full truck load

Contents
Executive summary ........................................................................................................................................................................7
Abstract.............................................................................................................................................................................................. 10
1
Introduction ....................................................................................................................................................................... 11
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
How does this study aim to help New Zealand businesses? ............................................11
1.1.1
Why the freight and logistics sector? ...................................................................12
Why does innovation matter? ............................................................................................12
Leveraging the knowledge of stakeholders ......................................................................13
Overview .............................................................................................................................14
Innovation drivers ..............................................................................................................15
Innovation barriers .............................................................................................................16
The freight and logistics industry in New Zealand ...........................................................18
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
Road ......................................................................................................................18
Rail and coastal shipping .....................................................................................18
Air freight ..............................................................................................................19
Global trends.........................................................................................................19
Trends specific to New Zealand ...........................................................................20
Road user charges (RUC) ......................................................................................22
How do we identify opportunities for innovation? ................................................................................... 14
An integrated freight and logistics system: supporting New Zealand’s export sector ...... 18
Emerging trends .................................................................................................................19
Source: New Zealand Meat Industry Association (2010) .............................................................21
New Zealand’s export sector: capturing a variety of freight activities and transport
modes .................................................................................................................................................................................... 23
4.1
New Zealand’s distinctive export profile ..........................................................................23
4.1.1
4.2
4.3
Selecting sectors that are indicative of the broader New Zealand export
market ...................................................................................................................25
Why has export dairy been excluded?...............................................................................26
Meat ....................................................................................................................................26
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Overview ................................................................................................................26
Supply chain ..........................................................................................................27
Key issues affecting the meat sector ...................................................................29
Overview ................................................................................................................30
Supply chain ..........................................................................................................31
Key issues affecting the forestry sector ..............................................................32
Overview ................................................................................................................32
Supply chain ..........................................................................................................33
Key issues affecting the wine sector....................................................................34
4.4
Forestry ...............................................................................................................................30
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
Wine ....................................................................................................................................32
4.5.1
4.5.2
4.5.3
5
Identifying innovation opportunities in the selected export sector .............................................. 36
5.1
5.2
Considerations tested ........................................................................................................36
Meat ....................................................................................................................................36
5

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
6
7
8
9
Leveraging reach .................................................................................................. 37
Increased control.................................................................................................. 37
Utilising infrastructure networks ......................................................................... 37
New investment and technical innovation .......................................................... 37
Collaboration to optimise capacity...................................................................... 38
Investment in new equipment ............................................................................. 39
New technologies enable improved utilisation and safety................................. 40
Collaboration to improve asset utilisation .......................................................... 40
Utilising integrated transport services ........

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จัดหานวัตกรรมโซ่: นิวซีแลนด์โลจิสติกส์และนวัตกรรม2555 สิงหาคมL Spanjaard และ R วอร์เบอร์ตันDeloitte ออสเตรเลียรายงานการวิจัยสำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์ 494 ISBN 978-0-478-39473-3 (อิเล็กทรอนิกส์)นอก 1173-3764 (อิเล็กทรอนิกส์)สำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์ส่วนตัวกระเป๋า 6995, 6141 เวลลิงตันนิวซีแลนด์โทรศัพท์ 64 4 894 5400 แฟกซ์ 64 4 894 [e-mail]นวัตกรรมโซ่ Spanjaard, L และ R วอร์เบอร์ตัน (2012) อุปทาน: ลอจิสติกส์นิวซีแลนด์และนวัตกรรม นิวซีแลนด์รายงานการวิจัยหน่วยงานขนส่ง 494 75ppพิมพ์นี้เป็นลิขสิทธิ์ © นิวซีแลนด์ขนส่งหน่วยงาน 2012 วัสดุนั้นอาจจะทำซ้ำสำหรับส่วนบุคคลหรือใช้ในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือค่าธรรมเนียม ให้ทำการยอมรับที่เหมาะสมนี้งานพิมพ์และหน่วยงานที่ขนส่งนิวซีแลนด์เป็นต้น ร้องขอและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตวัสดุในการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นควรมีการจัดการโครงการวิจัยโปรแกรม เงินทุน และประเมินผล สำนักงานแห่งชาติ นิวซีแลนด์ขนส่งหน่วย งาน ส่วนตัวกระเป๋า 6995เวลลิงตัน 6141คำสำคัญ: ส่งป่าไม้ เนื้อสัตว์ส่งออก ส่งออกไวน์ นวัตกรรม รวมค่าขนส่ง และโลจิสติกส์ จัดหาโซ่ บันทึกสำคัญสำหรับผู้อ่านสำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์เป็นเอนทิตีมงกุฎที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ 2003 ในการจัดการขนส่งที่ดินวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่จะทำงานโดยรวมที่ราคาไม่แพงรวม ปลอดภัย ระบบขนส่งที่ดินอย่างยั่งยืน และตอบสนอง แต่ละปี สำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์กองทุนที่เกี่ยวข้อง และนวัตกรรมวิจัยที่สนับสนุนวัตถุประสงค์นี้มุมมองที่แสดงในรายงานการวิจัยเป็นผลของการวิจัยอิสระ และไม่ควรถือเป็น ความคิดหรือความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์ วัสดุที่อยู่ในการรายงานควรไม่ต้องตีความในทางใดทางหนึ่งเป็นนโยบายที่รับรอง โดยสำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์หรือแน่นอนใด ๆหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ รายงาน อย่างไรก็ตาม อาจใช้ โดยหน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นอ้างอิงในการพัฒนานโยบายในขณะที่เชื่อว่าถูกต้องในการเตรียมสอบ สำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์รายงานวิจัยและตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการและประกาศไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการใช้งานวิจัยผู้ใช้งานวิจัย ว่าโดยตรง หรือโดย อ้อม ควรใช้ และอาศัยทักษะของตนเอง และตัดสิน พวกเขาไม่ควรใช้ในเนื้อหาของรายงานการวิจัยแยกจากแหล่งอื่น ๆคำแนะนำและข้อมูล ถ้าจำเป็น พวกเขาควรแสวงหาที่เหมาะสมตามกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ถาม-ตอบผู้เขียนยอมรับการจัดสรรนี้รายงานวิจัยของกรรมการ – ควระทรายฟอง มารินุสที่ลา Rooij และริคร้าน (NZTA), เครื่องหมายสูงสุด (มด), Aaron Temperton และ Gary วาฬ(KiwiRail), ไบรอัน Pritchard (สมาคมเจ้าของป่า) อาร์โนลด์เคอร์รี่ Aaron Chudleigh (กลุ่มของ Talley)(ถนนขนส่งเวที) และเฟร เซอร์ Jim (สภาแลนด์) ผู้เขียนอยากจะขอบคุณเพื่อน-ผู้ตรวจทาน ดร.เมอร์เรย์คิงคิงเมอร์เรย์และ Francis เล็กปรึกษา Ltd และฮัลล์ Daryll ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยคัวสำหรับข้อคิดเห็นประโยชน์ของพวกเขามาก เรายังอยากจะยอมรับความช่วยเหลือสมาคมอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสมาคมอุตสาหกรรมของเดียร์ในการดำเนินงานวิจัยนี้คำย่อและตัวย่อ3PLHPMVมันNAITNZTARUCFTLโลจิสติกส์บุคคลที่สามผลผลิตสูง motor vehicle(s)เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามรหัสสัตว์แห่งชาติสำนักงานขนส่งนิวซีแลนด์ใหม่ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ถนนโหลดรถบรรทุกเต็ม เนื้อหาExecutive summary ........................................................................................................................................................................7Abstract.............................................................................................................................................................................................. 101Introduction ....................................................................................................................................................................... 111.11.21.322.12.22.333.1การศึกษานี้ไม่มุ่งเพื่อช่วยธุรกิจนิวซีแลนด์ ............................................111.1.1ทำไมภาคขนส่งและโลจิสติกส์หรือไม่ ...................................................................12ทำไมไม่นวัตกรรมเรื่อง ............................................................................................12ใช้ความรู้ของเสีย...13Overview .............................................................................................................................14Innovation drivers ..............................................................................................................15Innovation barriers .............................................................................................................16อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในนิวซีแลนด์...183.1.13.1.2เป็น 3.1.33.23.2.13.2.23.2.34Road ......................................................................................................................18Rail and coastal shipping .....................................................................................18Air freight ..............................................................................................................19Global trends.........................................................................................................19แนวโน้มเฉพาะนิวซีแลนด์...20Road user charges (RUC) ......................................................................................22เราระบุโอกาสสำหรับนวัตกรรมได้อย่างไร ................................................................................... 14ระบบขนส่งและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ: การสนับสนุนภาคการส่งออกของนิวซีแลนด์... 18Emerging trends .................................................................................................................19ที่มา: นิวซีแลนด์เนื้อสมาคมอุตสาหกรรม (2010) ...21ภาคส่งออกของนิวซีแลนด์: จับภาพกิจกรรมขนส่งและขนส่งmodes .................................................................................................................................................................................... 234.1โพรไฟล์ของนิวซีแลนด์ส่งออกที่โดดเด่น...234.1.14.24.3การส่งออกภาคเลือกที่ส่อนิวซีแลนด์กว้างขึ้นmarket ...................................................................................................................25ทำไมมีนมส่งออกถูกแยกออกหรือไม่? ...26Meat ....................................................................................................................................264.3.14.3.24.3.3Overview ................................................................................................................26Supply chain ..........................................................................................................27ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเนื้อ...29Overview ................................................................................................................30Supply chain ..........................................................................................................31ปัญหาสำคัญที่กระทบภาคป่าไม้...32Overview ................................................................................................................32Supply chain ..........................................................................................................33ปัญหาสำคัญที่กระทบภาคไวน์...344.4Forestry ...............................................................................................................................304.4.14.4.24.4.34.5Wine ....................................................................................................................................324.5.14.5.24.5.35ระบุโอกาสนวัตกรรมในภาคการส่งออกที่เลือก... 365.15.2Considerations tested ........................................................................................................36Meat ....................................................................................................................................365 5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.35.3.15.3.25.3.35.3.45.45.4.15.4.25.4.36789Leveraging reach .................................................................................................. 37Increased control.................................................................................................. 37โดยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน... 37การลงทุนใหม่และนวัตกรรมทางด้านเทคนิค... 37ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังการผลิต... 38ลงทุนในอุปกรณ์ใหม่... 39เทคโนโลยีใหม่เปิดใช้งานการจัดสรรดีขึ้นและปลอดภัย... 40ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการจัดสรรสินทรัพย์... 40โดยบริการขนส่งครบวงจร...

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์นิวซีแลนด์


ผม spanjaard สิงหาคม 2012 นวัตกรรมและ R Warburton

Deloitte , ออสเตรเลียนิวซีแลนด์การขนส่งหน่วยงานวิจัยรายงานแล้ว

978-0-478-39473-3 ISBN ISSN ( อิเล็กทรอนิกส์ )
1173-3764 ( อิเล็กทรอนิกส์ )

NZ หน่วยงานขนส่งเอกชนกระเป๋า 6995 เวลลิงตันของนิวซีแลนด์
โทรศัพท์ 64 4 แล้ว 5 , 400 ; โทรสาร 64 4 ครับ 6100
วิจัย @ nzta . govt.nz

spanjaard govt.nz , www.nzta .L และ R วอร์เบอร์ตัน ( 2012 ) นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติก นิวซีแลนด์ และนวัตกรรม หน่วยงานการขนส่งนิวซีแลนด์
รายงานวิจัยเรื่อง . 75pp .
สิ่งพิมพ์นี้มีลิขสิทธิ์© NZ ขนส่งสำนักงาน 2012 วัสดุอาจจะทำซ้ำสำหรับส่วนบุคคล
หรือใช้ในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมการทำสิ่งพิมพ์นี้
และ NZ การขนส่งหน่วยงานเป็นแหล่งที่มาการร้องขอและสอบถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของ
วัสดุตีพิมพ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ควรจะทำเพื่อการวิจัยหลักสูตรผู้จัดการ
โปรแกรม , สำนักงานงบประมาณและการประเมินหน่วยงานขนส่งเอกชน , NZ , กระเป๋า 6995 เวลลิงตันของ
, .
คำสำคัญ : ป่าไม้ , ส่งออกเนื้อสัตว์ ไวน์ นวัตกรรมส่งออก , การขนส่งแบบบูรณาการ โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน


มีหมายเหตุที่สำคัญสำหรับผู้อ่าน
นิวซีแลนด์การขนส่งหน่วยงานเป็นมงกุฎนิติบุคคลก่อตั้งภายใต้การจัดการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546 .
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน คือ รู้หน้าที่ของตนในทางที่ก่อให้เกิดราคาไม่แพง
รวม , ปลอดภัย , การตอบสนองและระบบที่ดินอย่างยั่งยืนในการขนส่ง ในแต่ละปี , NZ การขนส่งหน่วยงาน
กองทุนนวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ .
มุมมองที่แสดงในรายงานวิจัย ผลของการวิจัยอิสระและไม่ควร
ถือว่าเป็นทัศนะหรือความรับผิดชอบของนิวซีแลนด์การขนส่งหน่วยงาน วัสดุที่มีอยู่ใน
รายงานไม่ควรตีความในทางใดเป็นนโยบายที่รับรองโดยหน่วยงานหรือแน่นอนใด
NZ ขนส่งหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ รายงาน อย่างไรก็ตาม อาจ จะ ที่ใช้โดยหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์เป็น
อ้างอิงในการพัฒนานโยบาย
ในขณะที่รายงานวิจัยเชื่อว่าถูกต้องในเวลาของการเตรียมการของหน่วยงานและตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการขนส่งนิวซีแลนด์
ของการเตรียมและประกาศไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆสำหรับการใช้ในการวิจัย .
คน โดยใช้การวิจัยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ควรใช้และพึ่งพาความสามารถของตัวเองและ
ป. พวกเขาไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาของงานวิจัยในการแยกจากแหล่งอื่น ๆของ
คำแนะนำและข้อมูล ถ้าจำเป็น พวกเขาควรแสวงหาหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ .

ขอบคุณ
ผู้เขียนมีความยินดียอมรับผลงานงานวิจัยนี้รายงานของคณะกรรมการ–
แซนดี้ ฟง มารินัสลา Rooij และริค บาร์เบอร์ ( nzta ) , มาร์ค แบต ( มด ) , อารอน temperton และแกรี่ปลาวาฬ
( kiwirail ) , ไบรอัน พริทชาร์ด ( สมาคมเจ้าของป่า ) , อารอน chudleigh ( Talley กลุ่มเคอร์รี่อาร์โนลด์
) ( เวทีถนนขนส่ง ) และจิมเฟรเซอร์ ( สภาโอ๊คแลนด์ )ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน -
ผู้ตรวจทาน ดร. เมอร์เรย์ กษัตริย์แห่งกษัตริย์และฟรานซิสเล็กกัดเมอร์เรย์ที่ปรึกษา และ ศาสตราจารย์ daryll เรือ
มหาวิทยาลัยสำหรับความคิดเห็นของพวกเขามากมายที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากสมาคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเนื้อและกวางในกิจการสมาคมการวิจัย คำย่อ 3PL





nzta hpmv มันเน็ตความเร็วแสง


รุคจิสติกส์บุคคลที่สาม
สูงผลผลิตรถยนต์ ( s )

ติดตามสัตว์การเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
นิวซีแลนด์การขนส่งหน่วยงานผู้ใช้ถนนค่า




เต็มรถบรรทุกโหลดสารบัญบทสรุปผู้บริหาร ........................................................................................................................................................................
7 10 นามธรรม................................................................................................................................................................................... 10
1
....................................................................................................................................................................... เบื้องต้น 11 1.1 1.2 1.3






2 2.1 2.2 2.3
3
31
ทำไม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจในนิวซีแลนด์ ............................................ 11

ทำไมสำหรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ภาค ? ................................................................... 12
ทำไมเรื่องนวัตกรรม ............................................................................................ 12
ใช้ความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ...................................................................... 13
ภาพรวม ............................................................................................................................. 14
นวัตกรรมไดรเวอร์ .............................................................................................................. 15
อุปสรรค ..................................................... นวัตกรรม........................................................ 16
การขนส่งและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์ ........................................................... 3.1.1 3.1.2 3.1.3 18






3.2.3 3.2 ดำเนินงาน 3.2.2
4

...................................................................................................................... 18 ถนนทางรถไฟและ .................................. การขนส่งชายฝั่ง................................................... 18

ทั่วโลกแนวโน้มการขนส่งทางอากาศ .............................................................................................................. 19 ......................................................................................................... 19
แนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงไปที่นิวซีแลนด์ ..................................................................... . . . . . . 20
ผู้ใช้เส้นทาง ค่าใช้จ่าย ( รุก ) ...................................................................................... 22
แล้วเราจะระบุโอกาสสำหรับนวัตกรรม ? ................................................................................... ระบบการบูรณาการการขนส่งและโลจิสติกส์ 14
: สนับสนุนภาคการส่งออกของนิวซีแลนด์ . . . . . . 18
แนวโน้ม ................................................................................................................. 19
ที่มา : นิวซีแลนด์สมาคมอุตสาหกรรมเนื้อ ( 2010 ) ภาคการส่งออก ............................................................. 21
นิวซีแลนด์ : การจับความหลากหลายของกิจกรรมการขนส่งและโหมดการขนส่ง
.................................................................................................................................................................................... 23
.
ของนิวซีแลนด์ที่โดดเด่นโปรไฟล์ส่งออก .......................................................................... 23



เลือก 4.1.1 4.2 4.3 ภาคที่บ่งบอกถึง ถูกส่งออกตลาด .......................................................................................................
นิวซีแลนด์. 25
ทำไมนมส่งออกได้รับการยกเว้น ? ............................................................................... 26 เนื้อ .................................................................................................................................... 26




ภาพรวมใน 4.3.2 4.3.3 ....................................................................................................26 .

ที่สำคัญห่วงโซ่อุปทาน .......................................................................................................... 27 ประเด็นที่มีผลต่อภาคเนื้อ ................................................................... 29 30

ภาพรวม ................................................................................................................ ห่วงโซ่อุปทาน ......................................................................................... 31
ประเด็นสําคัญที่มีผลต่อภาคป่าไม้ .............................................................. 32 32

ภาพรวม ................................................................................................................ ................................................................. โซ่อุปทาน......................................... 33
ประเด็นสําคัญที่มีผลต่อภาคไวน์ .................................................................... 34


4.4.1 4.4 ป่าไม้ ............................................................................................................................... 30



4.4.2 4.4.3 4.5 .............................................................................. ไวน์...................................................... 32


4.5.1 การ 4.5.3
5
การระบุโอกาสและนวัตกรรมในภาคการส่งออกที่เลือก .............................................. 36


5.1 5.2 พิจารณาทดสอบ ........................................................................................................ 36
เนื้อ .................................................................................................................................... 36
5




5.2.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.5




5.3.3 5.3 5.3.1 5.3.2 เป็น 5.3.4




5.4.3 5.4 5.4.1 5.4.2
6
7
8
9
.................................................................................................. จำนวนถึง 37
เพิ่มขึ้น .................................................................................................. ควบคุม37
ใช้เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ......................................................................... 37
ใหม่การลงทุนและ .......................................................... นวัตกรรมทางเทคนิค 37
ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุ ...................................................................... 38 ..............................................
การลงทุนในอุปกรณ์ใหม่............................... เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ปรับปรุง 39
................................. yoy และความปลอดภัย ร่วมกันเพื่อปรับปรุงการใช้สินทรัพย์ 40
.......................................................... ใช้บริการขนส่งรวม 40
. . . . .