High touch remains wealth managemen

High touch remains wealth management’s differentiator
Among HNW clients, the rapport with their advisor is cited as the second-most valued aspect of
a wealth management service after investment performance. Without question, any future wealth
management model needs to retain this human aspect.
But clients are also increasingly aware of what automated technology can do in the investment
advisory space. Over a third are using online portfolio management and half of HNWIs are
aware of robo-advisors – automated platforms such as Betterment in the US and Nutmeg in the
UK – that provide algorithm-based portfolio management advice without the intervention of
financial planners

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สัมผัสสูงยังคง ฉายาบริหารความมั่งคั่งในหมู่ลูกค้า HNW สายสัมพันธ์กับที่ปรึกษาของพวกเขาอ้างว่าเป็นด้านให้อันดับสองของบริการบริหารความมั่งคั่งหลังประสิทธิภาพการลงทุน ไม่ มีคำถาม ความมั่งคั่งใด ๆ ในอนาคตจำลองการจัดการต้องรักษามนุษย์นี้แต่ลูกค้าก็ยังเกี่ยวกับสิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติสามารถทำได้ในการลงทุนพื้นที่ให้คำปรึกษา กว่าที่สามใช้บริหารพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ และครึ่งหนึ่งของ HNWIs มีทราบถึงที่ปรึกษาโบ – แพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่นดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาและลูกจันทน์เทศในการสหราชอาณาจักร – ที่ให้คำปรึกษาในการบริหารผลงานตามอัลกอริทึม โดยไม่มีการแทรกแซงของวางแผนการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัมผัสสูงยังคงความแตกต่างของการบริหารความมั่งคั่ง
ในหมู่ลูกค้า HNW, ความสามัคคีกับที่ปรึกษาของพวกเขาจะอ้างว่าเป็นสองส่วนด้านมูลค่าของ
บริการบริหารความมั่งคั่งหลังจากประสิทธิภาพการลงทุน ไม่มีคำถามมากมายในอนาคต
รูปแบบการจัดการความต้องการที่จะรักษาลักษณะของมนุษย์นี้.
แต่ลูกค้านอกจากนี้ยังมีมากขึ้นตระหนักถึงสิ่งที่เทคโนโลยีอัตโนมัติสามารถทำได้ในการลงทุน
พื้นที่ให้คำปรึกษา มากกว่าหนึ่งในสามกำลังใช้การบริหารจัดการผลงานออนไลน์และครึ่งหนึ่งของ HNWIs มีความ
ตระหนักถึงความ Robo-ปรึกษา - แพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติเช่นการดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาและลูกจันทน์เทศใน
สหราชอาณาจักร - ที่ให้คำแนะนำการจัดการพอร์ตโฟลิโออัลกอริทึมที่ใช้โดยไม่มีการแทรกแซงของ
นักวางแผนทางการเงิน