A financial adviser business is a s

A financial adviser business is a small business that you can start out of a home office or rent a small commercial office for meetings with clients. Especially with an aging baby boomer population, the demand for financial advisers is increasing—with more individuals and households needing to plan for investments, insurance and estate planning needs. If you have a background in working in finance and customer service, then opening a financial adviser business may be the next logical step in your career path.

Name the financial adviser business. Many financial advisers use their name for the name of the business. This is fine if you intend to remain as the sole provider, but if you intend on growing the business and adding additional financial advisers, then you may want to use a more neutral name for the business. You should consider using a name that describes it is a financial adviser business, such as “ABC Financial Advisory Service.”

Register the financial adviser business with the secretary of the state. Contact the secretary of state office to obtain the paperwork and supporting documentation you need to submit to register the financial adviser business with the state.

Contact the department of business and financial regulation. Financial businesses must also register with the state department of business and financial regulation for the state in which you are opening the business.

Arrange your office space. Some financial advisers work with clients mostly by phone while others work with clients on a face-to-face basis. If you intend to work by phone, you can establish a home office with a desk, computer, Internet service and a business phone. You may also need a filing cabinet to hold client files and house applications and information on the different financial products and services you will be offering.

Register with the Securities and Exchange Commission. If you have been working as a financial adviser with another firm, then your licenses should be registered already, but you should contact the SEC to let the agency know that you are now going to be operating on your own.

Write a business plan. Determine your niche market, marketing strategies and the business goals and objective you have in your business plan.

Establish contacts at each service and product company and request applications and marketing information. Because a financial adviser is a liaison between selling mutual funds, insurance and other financial products and services, you should have marketing information on hand to share with clients and applications to submit when a client agrees to the product or service you are suggesting.

Build a website and online information portal. Create a website for your financial service business that lists all of the financial services and advice you can provide to clients and how it benefits them. You also want to share your background and experience to build an online “resume” of sorts that shows clients why they should be working with you. You should also add a blog and informational articles to the website, where you can build your credibility as an expert by sharing valuable financial advice, tips and information.

Earn the Certified Financial Planner designation. Clients tend to want to work with the best of the best and certified professionals. Earning the CFP designation helps to build your credibility and expertise. Use the CFP designation on your business cards, brochures and all of your marketing materials to show clients you are an expert.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่คุณสามารถเริ่มต้นจากสำนักงานบ้าน หรือเช่าสำนักงานเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กสำหรับการประชุมกับลูกค้า โดยเฉพาะกับประชากร boomer ทารกมีริ้วรอย เพิ่มความต้องการที่ปรึกษาการเงิน — บุคคลและครัวเรือนที่จำเป็นต้องวางแผนสำหรับการลงทุน ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์การวางแผนความต้องการ ถ้าคุณมี พื้นหลังในการทำงานในทางการเงินและการบริการลูกค้า เปิดธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว อาจขั้นตรรกะถัดไปในเส้นทางอาชีพของคุณชื่อธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งใช้ชื่อสำหรับชื่อของธุรกิจ นี้จะปรับ ถ้าคุณตั้งใจจะยังคงเป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว แต่ ถ้าคุณต้องการในการเติบโตทางธุรกิจ และการเพิ่มที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มเติม แล้วคุณอาจต้องการใช้ชื่อที่เป็นกลางมากขึ้นสำหรับธุรกิจ คุณควรใช้ชื่อที่อธิบายมันเป็นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น "ABC การเงินแนะนำบริการ"ลงทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกับเลขานุการของรัฐ ติดต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐจะได้รับเอกสารและเอกสารที่ต้องส่งลงทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกับรัฐสนับสนุนติดต่อแผนกธุรกิจและกฎระเบียบทางการเงิน ธุรกิจการเงินต้องลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศของธุรกิจและกฎระเบียบทางการเงินสำหรับรัฐที่คุณกำลังเปิดธุรกิจจัดพื้นที่สำนักงานของคุณ ปรึกษาทางการเงินบางงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่คนอื่นทำงานกับลูกค้าบนพื้นฐานแบบเผชิญหน้า ถ้าคุณตั้งใจจะทำงานทางโทรศัพท์ คุณสามารถสร้างสำนักงานบ้าน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการตู้เก็บเอกสารเก็บไคลเอนต์แฟ้ม และข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกันที่คุณจะเสนองานบ้านลงทะเบียนกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถ้าคุณได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินบริษัทอื่น แล้ว สิทธิ์การใช้งานของคุณควรจะลงทะเบียนแล้ว แต่คุณควรติดต่อก.ล.ต.เพื่อให้ทราบว่า คุณตอนนี้จะเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานเขียนแผนธุรกิจ ตรวจสอบตลาดนิช การตลาดกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ที่คุณมีในแผนธุรกิจของคุณสร้างรายชื่อในแต่ละบริการ และบริษัทผลิตภัณฑ์ และการใช้งานคำขอ และข้อมูลทางการตลาด เพราะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นตัวแทนขายกองทุน ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการอื่น ๆ คุณควรมีข้อมูลทางการตลาดบนมือเพื่อใช้ร่วมกับลูกค้าและการใช้งานเมื่อไคลเอนต์ส่ง ตกลงให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณแนะนำสร้างเว็บไซต์และพอร์ทัลข้อมูลออนไลน์ สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจบริการทางการเงินที่แสดงรายการทั้งหมดของบริการทางการเงินและคำแนะนำที่คุณสามารถให้ลูกค้าและประโยชน์เหล่านั้น คุณต้องการแชร์พื้นหลังของคุณ และประสบการณ์สร้างการออนไลน์ "ต่อ" ของเรียงลำดับลูกค้าแสดงว่าทำไมพวกเขาควรจะทำงานกับคุณ นอกจากนี้คุณยังควรเพิ่มบล็อกและบทความให้ข้อมูลไปเว็บไซต์ ที่คุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าแนะนำ เคล็ดลับและข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้รับการกำหนดวางแผนการเงินได้รับการรับรอง ลูกค้ามักจะ ต้องการทำงานที่ดีสุดของมืออาชีพที่ดีที่สุด และได้รับการรับรอง ได้รับการกำหนด CFP ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของคุณ ใช้การกำหนด CFP บนนามบัตรของคุณ ใบปลิว และสื่อการตลาดของคุณทั้งหมดเพื่อแสดงลูกค้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเป็นธุรกิจเล็ก ๆที่คุณสามารถเริ่มต้นจากสำนักงานที่บ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กให้เช่าเชิงพาณิชย์สำหรับการประชุมกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอายุ Boomer ประชากร ความต้องการที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกับแต่ละบุคคลและครัวเรือนที่ต้องวางแผนสำหรับการลงทุน ความต้องการประกันภัยและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าคุณมีพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริการลูกค้า แล้วเปิดธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นขั้นตอนต่อไปในเส้นทางอาชีพของคุณชื่อธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินมากมายใช้ชื่อของพวกเขา ชื่อของธุรกิจ ไม่เป็นไรถ้าคุณจะยังคงเป็นผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว แต่หากคุณตั้งใจในการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มเติม แล้วคุณอาจต้องการที่จะใช้ชื่อที่เป็นกลางมากขึ้นสำหรับธุรกิจ คุณควรใช้ชื่อที่อธิบายว่ามันเป็นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น " ที่ปรึกษา ABC ทางการเงิน”ลงทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกับเลขานุการของรัฐ ติดต่อเลขานุการของสำนักงานของรัฐเพื่อขอรับเอกสารและเอกสารที่คุณต้องการส่งลงทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกับรัฐติดต่อแผนกธุรกิจและการควบคุมทางการเงิน ธุรกิจการเงินยังต้องลงทะเบียนกับรัฐ ภาคธุรกิจและกฎระเบียบทางการเงินสำหรับรัฐที่คุณกำลังเปิดธุรกิจจัดพื้นที่สำนักงานของคุณ ที่ปรึกษาทางการเงินบางงานให้กับลูกค้า โดยโทรศัพท์ในขณะที่คนอื่น ๆทำงานร่วมกับลูกค้าบนพื้นฐานตัวต่อตัว ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำงานทางโทรศัพท์ คุณสามารถสร้างสำนักงานที่บ้านกับโต๊ะคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และโทรศัพท์ธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการตู้เก็บแฟ้มไคลเอ็นต์และโปรแกรมบ้านและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แตกต่างกันคุณจะเสนอลงทะเบียนกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ . ถ้าคุณได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัท อื่น แล้วใบอนุญาตของคุณควรได้รับการจดทะเบียนแล้ว แต่คุณควรติดต่อวินาทีเพื่อให้หน่วยงานทราบว่า คุณจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเขียนแผนธุรกิจ ตรวจสอบโพรงตลาดของคุณ การตลาด กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายที่คุณมีในแผนธุรกิจของคุณสร้างรายชื่อที่แต่ละ บริษัท และผลิตภัณฑ์และการบริการการร้องขอและการตลาดข้อมูล เพราะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประสานงานระหว่างขายกองทุน ประกันภัย และผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆและบริการ คุณควรมีข้อมูลการตลาดบนมือร่วมกับลูกค้าและการประยุกต์ใช้การส่ง เมื่อลูกค้าตกลงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะแนะนำสร้างเว็บไซต์และพอร์ทัลข้อมูลออนไลน์ สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจบริการทางการเงินที่แสดงรายการทั้งหมดของบริการทางการเงินและคำแนะนำที่คุณสามารถให้กับลูกค้าและวิธีการที่ผลประโยชน์เหล่านั้น คุณต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์และพื้นหลังของคุณเพื่อสร้างออนไลน์ " ต่อ " ของประเภทที่แสดงให้ลูกค้าทำไมพวกเขาควรจะทำงานกับคุณ นอกจากนี้คุณยังควรเพิ่มบล็อกและบทความที่ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ที่คุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยร่วมกันปรึกษาทางการเงินที่มีคุณค่า , เคล็ดลับและข้อมูลได้รับการแต่งตั้งนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะต้องการที่จะทำงานกับที่ดีที่สุดของผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดและได้รับการรับรอง รายได้ CFP กำหนด ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของคุณ ใช้ CFP ชื่อบนนามบัตรของคุณ แผ่นพับและวัสดุทางการตลาดของคุณเพื่อแสดงให้ลูกค้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ