SINGAPORE: DBS Bank has priced its

SINGAPORE: DBS Bank has priced its issue of US$1 billion (S$1.36 billion) fixed rate covered bonds due 2018, which is the first issue under a US$10 billion global covered bond programme, the bank said on Thursday (Jul 30).

The covered bonds will bear a fixed coupon of 1.625 per cent per annum payable semi-annually in arrear, equal to a spread of 37 basis points over mid-swaps, the bank said.

The issue attracted about US$1.37 billion (S$1.87 billion) of orders from more than 40 investors, with banks anchoring the order book and accounting for 62 per cent of orders. Orders were received from 16 countries, with 51 per cent coming from Asia.

DBS is the first issuer in Singapore to set up a covered bond programme after the local regulator tied up final changes to the rules related to the instrument. It is also the first issuer from South-East Asia to sell covered bonds in the offshore market.

The lender has mandated itself, Deutsche Bank, JP Morgan and Societe Generale as joint global coordinators for the debut covered bonds, with Barclays and Citigroup as bookrunners. The issue is expected to be rated Aaa by Moody's and AAA by Fitch.

DBS Chief Financial Officer Chng Sok Hui said: “We are very pleased with the strong interest received from global investors in our first covered bond issuance, which allowed us to price at tight spreads even under current difficult bond market conditions. With the issue, we have been able to engage a fresh group of investors, and access liquidity with greater cost efficiency, lowering our overall funding cost.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สิงคโปร์: ธนาคารดีบีเอสได้ราคาของปัญหาของ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (S 1.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราครอบคลุมพันธบัตรครบกำหนดปี 2018 ซึ่งเป็นปัญหาแรกภายใต้โครงการพันธบัตรครอบคลุมทั่วโลก 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารว่า (30 ก.ค.)ตราสารหนี้ครอบคลุมจะแบกคูปองถาวรของ 1.625% ต่อปีจ่ายครึ่งปีใน arrear เท่ากับการแพร่กระจายของ 37 จุดพื้นฐานผ่านกลาง swaps ธนาคารปัญหาการดึงดูดประมาณ 1.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (S 1.87 พันล้านดอลลาร์) คำสั่งซื้อจากนักลงทุนมากกว่า 40 ธนาคารบริเวณสั่งหนังสือ และบัญชีสำหรับร้อยละ 62 ของใบสั่ง สั่งซื้อได้รับจาก 16 ประเทศ กับ 51% มาจากเอเชียดีบีเอสเป็นผู้แรกในสิงคโปร์ที่ตั้งค่าโปรแกรมครอบคลุมตราสารหนี้หลังจากควบคุมภายในที่เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสุดท้าย เป็นผู้แรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขายครอบคลุมตราสารหนี้ในตลาดต่างประเทศผู้ให้กู้ได้บังคับตัวเอง ธนาคารดอยซ์ เจพีมอร์แกนและ Societe Generale เป็นผู้ประสานงานส่วนกลางร่วมกันสำหรับหุ้นกู้ครั้งแรกครอบคลุม บาร์เคลย์และ เซี่ยงไฮ้ จีนเป็น bookrunners ปัญหาคาดว่าจะได้คะแนน Aaa โดยดี้ส์และ AAA โดยฟิทช์เรทติ้งส์ประธานสายการเงินเจ้าหน้าที่ชิ่ง Sok ฮุยกล่าวว่า: "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับรับจากนักลงทุนทั่วโลกของเราออกพันธบัตรคุ้มครองครั้งแรก ซึ่งทำให้เราราคาที่สเปรภายใต้สภาพปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ยาก ดอกเบี้ยแรง ปัญหา เราสามารถได้เข้าร่วมกลุ่มใหม่ของนักลงทุน และเข้าถึงสภาพคล่อง มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุน ลดต้นทุนเงินทุนของเราโดยรวม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สิงคโปร์: ดีบีเอสธนาคารได้ราคาปัญหาของสหรัฐ $ 1 พันล้าน (S 1.36 $ พันล้านดอลลาร์) พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงปกคลุมเนื่องจากปี 2018 ซึ่งเป็นรุ่นแรกภายใต้โปรแกรมพันธบัตรปกคลุมสหรัฐ 10000000000 $ ทั่วโลกธนาคารดังกล่าวในวันพฤหัสบดี (30 กรกฎาคม). พันธบัตรปกคลุมจะแบกคูปองคงที่ 1.625 ร้อยละต่อปีเจ้าหนี้กึ่งประจำทุกปีใน arrear เท่ากับการแพร่กระจายของ 37 คะแนนตามเกณฑ์ในช่วงกลางแลกเปลี่ยน-A, ธนาคารดังกล่าว. ปัญหาดึงดูดสหรัฐ 1370000000 $ (S $ 1870000000) ของ คำสั่งซื้อจากกว่า 40 นักลงทุนกับธนาคารยึดหนังสือการสั่งซื้อและการบัญชีสำหรับ 62 เปอร์เซ็นต์ของการสั่งซื้อต่อ คำสั่งที่ได้รับจาก 16 ประเทศโดยมีร้อยมาจากเอเชียต่อ 51. ดีบีเอสเป็น บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ครั้งแรกในสิงคโปร์ในการตั้งค่าโปรแกรมพันธบัตรครอบคลุมหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นผูกขึ้นการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสาร นอกจากนี้ยังเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ครั้งแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะขายพันธบัตรครอบคลุมในตลาดต่างประเทศ. ผู้ให้กู้ได้บังคับตัวเอง, Deutsche Bank, JP Morgan และ Societe Generale เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมกันสำหรับการเปิดตัวปกคลุมพันธบัตรกับบาร์เคลย์และซิตี้กรุ๊ปเป็น bookrunners . ปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับระดับ AAA จากมูดี้ส์และระดับ AAA จากฟิทช์. ดีบีเอสประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Chng สกฮุยกล่าวว่า "เรามีความยินดีมากที่มีความสนใจอย่างมากที่ได้รับจากนักลงทุนทั่วโลกในการออกหุ้นกู้ปกคลุมครั้งแรกของเราซึ่งได้รับอนุญาตให้เราสามารถราคา กระจายแน่นแม้ภายใต้สภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันยาก เกี่ยวกับปัญหาที่เราได้รับสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มใหม่ของนักลงทุนและสภาพคล่องที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการลดค่าใช้จ่ายในการระดมทุนโดยรวมของเรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สิงคโปร์ : ธนาคาร dbs มีราคาปัญหาของ US $ 1 พันล้าน ( S $ 1.36 พันล้านดอลลาร์ ) เนื่องจากอัตราคงที่ครอบคลุมพันธบัตร 2018 ซึ่งเป็นปัญหาแรกใน US $ 10 พันล้านทั่วโลกครอบคลุมโปรแกรมพันธบัตร ธนาคารกล่าวว่าในวันพฤหัสบดี ( 30 ก.ค. )ครอบคลุมพันธบัตรจะทนถาวรคูปองของ 1.625 ร้อยละต่อปีจ่ายครึ่งปีในเงินค้างชำระเท่ากับการแพร่กระจายของ 37 คะแนนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนกลางธนาคารกล่าวว่าประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา $ 1.37 พันล้าน ( S $ 1.87 พันล้าน ) ของคำสั่งจากกว่า 40 ล้านบาท กับธนาคารโลก สั่งซื้อหนังสือ และการบัญชีสำหรับ 62 เปอร์เซ็นต์ของใบสั่ง สั่งซื้อที่ได้รับ จาก 16 ประเทศ มี 51 เปอร์เซ็นต์ที่มาจากเอเชียDBS เป็นครั้งแรกซึ่งในสิงคโปร์เพื่อตั้งค่าโปรแกรมครอบคลุมพันธบัตรหลังจากท้องถิ่นควบคุมผูกขึ้นการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายเพื่อกฎที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ออกครั้งแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะขายครอบคลุมพันธบัตรในตลาดต่างประเทศกู้ได้บังคับตัวเอง , Deutsche Bank , เจพีมอร์แกน และ Societe Generale เป็นผู้ประสานงานทั่วโลกร่วมเปิดตัวครอบคลุมพันธบัตรกับ Barclays และ Citigroup เป็น 2 . ปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับ AAA โดยมูดี้ส์และ AAA โดย ฟิทช์ดีบี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชึงซกฮุย กล่าวว่า " เรายินดีมากกับมีความสนใจที่ได้รับจากนักลงทุนทั่วโลกในปีแรกของเราครอบคลุมการออกพันธบัตร ซึ่งอนุญาตให้เราราคาที่กระจายแน่นแม้ภายใต้สภาวะตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันได้ยาก กับปัญหาที่เราได้รับสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มใหม่ของนักลงทุน และการเข้าถึงสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายมากขึ้น , ลดต้นทุนการระดมทุนของเราโดยรวม