State-owned China National Chemical

State-owned China National Chemical Corp (ChemChina) plans to borrow about $30 billion in recourse loans to help fund its $43 billion bid for Swiss seeds and pesticides group Syngenta, Thomson Reuters LPC said on Thursday, citing banking sources familiar with the plans.

The specific breakdown of the funding package has yet to be decided, but about $13 billion will be taken on by Syngenta as non-recourse debt, or debt that is not guaranteed by the parent company, with the remainder taken at the ChemChina level on a recourse basis, LPC said.

ChemChina wants Syngenta to keep its investment grade rating, so it will cap the loans for the Swiss firm.

China CITIC Bank International, a unit of China CITIC Bank Corp Ltd, is seen leading the $30 billion recourse debt, while HSBC would lead the $13 billion non-recourse lending, LPC reported.

The $30 billion debt would be split into a bridge loan of up to $10 billion and a $20 billion term loan, LPC added, with ChemChina seeking partners and equity investors to repay the bridge loan.

China CITIC Bank International and HSBC advised ChemChina on the deal, while Syngenta was advised by Dyalco, the one-man business of former Goldman Sachs investment banking co-chairman Gordon Dyal, alongside JP Morgan, Goldman Sachs and UBS.

ChemChina and HSBC declined to comment on the funding plan, while China CITIC Bank International didn't immediately reply to a Reuters request for comment.

Advisors on the takeover stand to earn $166 million in fees, according to estimates from Thomson Reuters and Freeman Consulting.

(Reporting by Prakash Chakravarti of LPC; Additional reporting by Carol Zhong, Yan Jiang and Chien Mi Wong in Hong Kong and Alasdair Reilly of LPC in London and Matthew Miller in Beijing; Writing by Elzio Barreto; Editing by Muralikumar Anantharaman and Lincoln Feast)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รัฐ Corp เคมีแห่งชาติจีน (ChemChina) แผนกู้ประมาณ $30 ล้านสินขอความช่วยเหลือทุนการประมูลสิทธิ์ 43 พันล้านเหรียญสำหรับเมล็ดสวิสและสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม Syngenta, Thomson Reuters LPC ว่า อ้างถึงแหล่งลูกค้าคุ้นเคยกับแผนการการแบ่งของแพคเกจที่เงินทุนยังไม่ได้ที่จะตัดสินใจ แต่ว่า LPC ประมาณ $13 ล้านจะบน โดย Syngenta เป็นหนี้ไม่ใช่ขอความช่วยเหลือ หรือหนี้ที่ไม่ต้องรับประกัน โดยบริษัทแม่ กับส่วนที่เหลือมาระดับ ChemChina บนพื้นฐานขอความช่วยเหลือChemChina ต้อง Syngenta เพื่อให้การลงทุนระดับการจัดอันดับ ดังนั้นมันจะฝาเงินบริษัทสวิสนานาชาติจีนเดย์ ธนาคาร หน่วยของจีนเดย์ธนาคาร จำกัด เห็นนำหนี้ขอความช่วยเหลือมูลค่า ในขณะที่เอชเอสบีซีจะนำไปขอความช่วยเหลือไม่ใช่ 13 พันล้านเหรียญที่ให้ยืม LPC รายงานตราสารหนี้มูลค่าจะแบ่งออกเป็นสะพานยืมเงินถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐและเงินกู้ระยะ 20 พันล้านดอลลาร์ LPC เพิ่ม ChemChina แสวงหาคู่ค้าและนักลงทุนหุ้นการชำระสะพานธนาคารจีนเดย์และเอชเอสบีซีแนะนำ ChemChina ในการจัดการ ขณะ Syngenta ถูกแนะนำ โดย Dyalco ธุรกิจถึงของโกลด์แมนแซคส์ลงทุนธนาคารร่วมประธาน Gordon Dyal, JP Morgan โกลด์แมนแซคส์ และ UBSChemChina และเอชเอสบีซีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นแผนการจัดหาเงินทุน ในขณะที่นานาชาติ ธนาคารจีนเดย์ไม่ทันทีตอบกลับขอรอยสำหรับความคิดเห็นปรึกษาเกี่ยวกับการยืนรับ 166 ล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียม ตามประเมินจากรอยเตอร์และให้คำปรึกษาฟรีแมน(รายงาน โดยพรา Chakravarti ของ LPC เพิ่มเติมรายงาน โดย Carol Zhong, Yan Jiang และ Chien Mi Wong Hong ฮ่องกง และมาลี LPC ในลอนดอนและมิลเลอร์ Matthew ในปักกิ่ง เขียน โดย Elzio Barreto แก้ไข โดย Muralikumar Anantharaman และงานเลี้ยงลินคอล์น)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่รัฐเป็นเจ้าของ China National เคมีคอร์ป (เคมไชน่า) มีแผนจะกู้เงินประมาณ $ 30000000000 ในการให้สินเชื่อการขอความช่วยเหลือกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเสนอราคา $ 43 พันล้านสำหรับเมล็ดสวิสและกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชซินเจนทา, Thomson Reuters LPC กล่าวว่าในวันพฤหัสบดีที่อ้างแหล่งข่าวธนาคารคุ้นเคยกับแผนการ. รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของแพคเกจการระดมทุนยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่ประมาณ $ 13000000000 จะถูกนำโดยซินเจนทาเป็นหนี้ที่ไม่ไล่เบี้ยหรือหนี้ที่ไม่ได้รับการค้ำประกันจาก บริษัท แม่กับส่วนที่เหลือนำในระดับเคมไชน่าในการไล่เบี้ย พื้นฐาน LPC กล่าว. เคมไชน่าต้องการซินเจนทาเพื่อให้คะแนนเกรดการลงทุนจึงจะฝาเงินให้กู้ยืมสำหรับ บริษัท สวิส. จีน CITIC ธนาคารระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศจีน CITIC ธนาคาร Corp Ltd จะเห็นชั้นนำของ $ 30 พันล้านหนี้ขอความช่วยเหลือในขณะที่ เอสบีซีจะนำไปสู่ ​​13000000000 $ ให้กู้ยืมที่ไม่ไล่เบี้ย, LPC รายงาน. 30 $ พันล้านหนี้จะถูกแบ่งออกเป็นเงินกู้สะพานสูงถึง $ 10000000000 และเงินกู้ยืมระยะ $ 20 พันล้าน LPC เพิ่มกับเคมไชน่าที่กำลังมองหาคู่ค้าและนักลงทุนในการชำระคืน สะพานเงินกู้. จีน CITIC ธนาคารระหว่างประเทศและเอสบีซีได้รับคำแนะนำเคมไชน่าในการจัดการในขณะที่ซินเจนทาได้รับคำปรึกษาจาก Dyalco ธุรกิจคนเดียวของอดีตโกลด์แมนแซคส์วาณิชธนกิจประธานร่วมกอร์ดอน Dyal ข้าง JP Morgan, โกลด์แมนแซคส์และยูบีเอส. เคมไชน่าและ เอสบีซีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในแผนการระดมทุนในขณะที่จีน CITIC ธนาคารระหว่างประเทศไม่ได้ทันทีตอบกลับคำขอของสำนักข่าวรอยเตอร์สำหรับความคิดเห็น. ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรัฐประหารยืนที่จะได้รับ 166 $ ล้านค่าธรรมเนียมตามประมาณการจาก Thomson Reuters และฟรีแมนให้คำปรึกษา. (รายงาน โดย Prakash Chakravarti ของ LPC; รายงานเพิ่มเติมโดยแครอล Zhong แยนเจียงและเชียน Mi วงศ์ในฮ่องกงและอะลาสแด Reilly ของ LPC ในกรุงลอนดอนและแมทธิวมิลเลอร์ในกรุงปักกิ่ง; เขียนโดย Elzio เร; แก้ไขโดย Muralikumar Anantharaman และงานเลี้ยงลิงคอล์น)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รัฐเป็นเจ้าของ เคมีแห่งชาติจีนคอร์ป ( chemchina ) มีแผนจะกู้เงินประมาณ $ 30 พันล้านดอลลาร์ในเงินให้กู้ยืมไล่เบี้ยเพื่อช่วยให้กองทุนประมูล $ 43 พันล้านของสวิสเซอร์แลนด์และยาฆ่าแมลงกลุ่มเมล็ด SYNGENTA ทอมสัน รอยเตอร์ วช. กล่าวว่าในวันพฤหัสบดีที่ , อ้างถึงธนาคารแหล่งคุ้นเคยกับแผนรายละเอียดเจาะจงของแพคเกจเดิมก็ยังไม่ได้คิด แต่ประมาณ $ 13 พันล้านจะถูกถ่ายโดยซินเจนทาเป็นไม่ได้ขอความช่วยเหลือหนี้หรือ หนี้จะไม่รับประกันโดยบริษัทแม่ กับส่วนที่เหลือถ่ายระดับ chemchina ในการพื้นฐาน วช. กล่าวอยากให้ chemchina สต์อันดับเกรดการลงทุน ดังนั้นมันจะหมวกเงินกู้สำหรับบริษัทสวิสจีนธนาคารระหว่างประเทศ , หน่วยของธนาคารแห่งประเทศจีน CORP LTD คือเห็นนำ $ 30 ล้านบาทคืนหนี้ ในขณะที่ธนาคารจะนำ $ 13 พันล้านไม่ใช่ recourse ให้ยืม LPC , รายงาน$ 30 พันล้านหนี้จะแยกออกเป็นสะพานเงินกู้ถึง $ 10 พันล้านและ $ 20 พันล้านเงินกู้ระยะยาวที่ LPC เพิ่มได้ด้วย chemchina มองหานักลงทุนหุ้นส่วนและหุ้นตอบแทนสะพานกู้ยืมจีนธนาคารระหว่างประเทศและ HSBC แนะนำ chemchina ในการเจรจา ขณะที่ไซเจนตาถูกแนะนำโดย dyalco , อดีตประธานของธุรกิจวาณิชธนกิจโกลด์แมน แซคส์ กอร์ดอน โคไดเอิลกับ JP Morgan , โกลด์แมนแซคส์และ UBS .chemchina และธนาคารปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อแผนระดมทุน ในขณะที่ยังต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศจีนไม่ตอบได้ทันทีกับรอยเตอร์ขอความคิดเห็น .ที่ปรึกษาในการยืนที่จะได้รับ $ 166 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมตามประมาณการจากทอมสัน รอยเตอร์ส และ ฟรีแมน ที่ปรึกษา( รายงานโดย ประกาศ chakravarti ของ LPC ; รายงานเพิ่มเติมโดยแครอลจง เหยียนเจียงและเจียนมิวองในฮ่องกงและเอเลิสแดร์เรลลี่ ของ วช. ในลอนดอน และ แมทธิว มิลเลอร์ ใน ปักกิ่ง เขียนโดย elzio barreto ; การแก้ไขโดย muralikumar anantharaman ลินคอล์นฉลอง )