MMPs were asked about budgeting and

MMPs were asked about budgeting and investing with their clients. Responses help set a basic standard for practices when working with the middle market. Planners were first asked how they handle the process the of cutting expenses to achieve retirement goals. The majority of planners responded similarly to the following "After having the conversation that expenses need to be cut, the clients determine how they are going to cut their expenses." A smaller group of planners take a more hands-on approach. For example, one planner stated. "I in my practice analyzes their spending and makes some specific recommendations for cutting expenses." "Three percent refer clients to a financial professional with expertise on budgeting, and 5 percent take a different strategy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลูกค้าตรวจสอบว่าพวกเขากำลังจะตัดค่าใช้จ่ายของพวกเขา" กลุ่มเล็ก ๆ ของผู้วางแผนใช้วิธีการอีกมาก ตัวอย่าง หนึ่งวางแผนระบุ "ฉันในแบบฝึกหัดของฉันวิเคราะห์การใช้จ่าย และช่วยให้คำแนะนำเฉพาะบางสำหรับตัดค่าใช้จ่าย" "สามเปอร์เซ็นต์ถึงลูกค้ามืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบประมาณการเงิน และ 5 เปอร์เซ็นต์ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันMMPs ถูกถามเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการลงทุนกับลูกค้าของตน ตอบช่วยกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติเมื่อทำงานกับตลาดกลาง วางแผนได้ถามวิธีที่จะจัดการกระบวนการก่อนการตัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณ ส่วนใหญ่วางแผนตอบสนองทำนองเดียวกัน "หลังจากที่มีการสนทนาที่ต้องตัด ค่าใช้จ่ายต่อไป ลูกค้าตรวจสอบว่าพวกเขากำลังจะตัดค่าใช้จ่ายของพวกเขา" กลุ่มเล็ก ๆ ของผู้วางแผนใช้วิธีการอีกมาก ตัวอย่าง หนึ่งวางแผนระบุ "ฉันในแบบฝึกหัดของฉันวิเคราะห์การใช้จ่าย และช่วยให้คำแนะนำเฉพาะบางสำหรับตัดค่าใช้จ่าย" "สามเปอร์เซ็นต์ถึงลูกค้ามืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบประมาณการเงิน และ 5 เปอร์เซ็นต์ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

mmps ถูกถามเกี่ยวกับงบประมาณและการลงทุนกับลูกค้าของพวกเขา การตั้งค่ามาตรฐานพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติช่วยเหลือเมื่อทำงานกับตลาดกลาง วางแผนก่อนได้ถูกถามว่าพวกเขาจัดการกระบวนการของการตัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุ ส่วนใหญ่ของนักวางแผนตอบสนองที่คล้ายกับต่อไปนี้ " หลังจากมีการสนทนาที่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องตัดลูกค้าตรวจสอบว่าพวกเขาจะตัดค่าใช้จ่ายของพวกเขา . " กลุ่มเล็ก ๆของนักวางแผน ใช้วิธีการแบบภาคปฏิบัติมากขึ้น ตัวอย่างเช่นหนึ่งที่วางแผนไว้ " ผมซ้อมในของฉันวิเคราะห์การใช้จ่ายของพวกเขาและทำให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตัดค่าใช้จ่ายใน " สามเปอร์เซ็นต์อ้างอิงลูกค้าทางการเงินมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงบประมาณ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน