เริ่มจากธิดาพญานาคหนีจากเมืองบาดาล มาเที่ยวเมืองมนุษย์และพบรักกับรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ริมสระน้ำ เมื่อรุกขเทวดาหายตัวไปธิดาพญานาคตั้งครรภ์รอจนคลอดเป็นไข่ฟองหนึ่ง จึงใช้สไบห่อไข่และพ่นพิษคุ้มครองไว้ก่อนกลับไปเมืองบาดาล
บังเอิญมีคางคกเข้ามามากินไข่แต่ก็ตายด้วยพิษพญานาค เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นเด็กหญิงจึงคิดว่าคางคกเป็นแม่ และอาศัยอยู่ในซากคางคกนั้น ตายายสองผัวเมียมาตกปลาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าก็ช่วยเลี้ยงดูจนโต ช่วยเลี้ยงดูจนโต ตั้งชื่อให้ว่า อุทัยเทวี
เมื่อเติบโตได้พบกับ เจ้าชายสุทธราช แต่ตายายมีข้อกำหนดว่า ต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่วังจนถึงบ้านตายาย ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเจ้าชาย แต่เจ้าชายต้องไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนาตามสัญญา เจ้าหญิงฉันทนาคิดกำจัดอุทัยเทวี แต่ในที่สุด อุทัยเทวีก็ปลอดภัยและได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างมีความสุข