The Company may redeem the fixed ra

The Company may redeem the fixed rate notes at its option,

at any time in whole, or from time to time in part, at a redemption price equal to the greater of:

(1) 100% of the principal amount of the notes being redeemed; and

(2) the sum of the present values of
the remaining scheduled payments of principal

and interest thereon (not including any portion of such payments of interest accrued as of the date of redemption),

discounted to the date of redemption on a semiannual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate (as defined),

plus 12 basis points for the notes due 2015,

20 basis points for the notes due 2017,

22 basis points for the note due 2022 and 25 basis points for the notes due 2042.

If a change of control triggering
event occurs, the Company will be required,

unless it has exercised its right to redeem the notes,

to offer to purchase the notes at a purchase price equal to 101% of their principal amount,

plus accrued and unpaid interest,

if any, on the notes repurchased
to the date of repurchase.

The notes are unsecured senior debt obligations and rank equally with all other unsecured

and unsubordinated indebtedness of the Company.

Total issuance costs relating to the notes, including underwriting discounts and fees,

were $26 million.

The fair value of the notes as of August 31, 2013, was $3.9 billion.

Fair value for these notes was determined based upon quoted market prices.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บริษัทไถ่หมายเหตุอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ของตัวเลือก,

ตลอดเวลาทั้งหมด หรือเวลาส่วนหนึ่ง ที่ไถ่ถอนราคาเท่ากับยิ่งของ:

(1) 100% ของจำนวนหลักของหมายเหตุการใช้ และ

(2) ผลรวมของค่าปัจจุบันของ
เหลือตามกำหนดการชำระเงินของ

และดอกเบี้ย (ไม่รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของการชำระเงินเช่นดอกเบี้ยค้างรับ ณวันไถ่ถอน),

ส่วนลดวันแห่งการไถ่ตามรายครึ่งปี (สมมติปี 360 วันประกอบด้วย 12 เดือน 30 วัน) บริหารอัตรา (ตามที่กำหนดไว้),

บวก 12 จุดพื้นฐานสำหรับตั๋วครบกำหนด 2015,

20 คะแนนพื้นฐานสำหรับตั๋วครบกำหนด 2017,

22 คะแนนพื้นฐานสำหรับตั๋วครบกำหนด 2022 และ 25 คะแนนพื้นฐานสำหรับตั๋วครบกำหนด 2042

ถ้าเปลี่ยนควบคุมการทริกเกอร์
เหตุการณ์เกิดขึ้น บริษัทจะต้อง,

เว้นแต่จะได้ใช้สิทธิของแลกตั๋ว,

ให้ซื้อตั๋วในราคาซื้อเท่ากับ 101% ของจำนวนเงินของพวกเขาหลัก,

บวกดอกเบี้ยค้างรับ และยังไม่ได้ชำระ,

ถ้ามี ในบันทึก repurchased
วันที่ของดอกเบี้ยนโยบาย

หมายเหตุมีความปลอดภัยอาวุโสหนี้สินภาระผูกพันและอันดับเท่ากับทั้งหมดมี

และแบ่งข้าวแดงแกงร้อนของบริษัท

ออกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบันทึกย่อ การรับประกันภัยส่วนลดและค่าธรรมเนียม รวม

26 ล้านเหรียญ

ธรรมบันทึก ณ 31 สิงหาคม 2013 ได้ 3.9 พันล้าน เหรียญ

ธรรมสำหรับบันทึกย่อเหล่านี้ถูกกำหนดตามราคาตลาดเสนอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บริษัทอาจกำหนดอัตราแลกที่บันทึกตัวเลือกของมัน

ในเวลาใด ๆทั้งหมด หรือเวลาในส่วนที่ราคาไถ่ถอนเท่ากับมากกว่า :

( 1 ) 100 % ของเงินต้นของบันทึกการแลก และ

( 2 ) ผลรวมของ ค่าปัจจุบันของเงินที่กําหนดของเงินต้นที่เหลือ

และดอกเบี้ยนั้น ( ไม่รวมส่วนหนึ่งส่วนใด เช่น เงินดอกเบี้ยค้างจ่าย ณวันที่รับ )

ลดถึงวันที่ไถ่ถอนในแต่ละครึ่งปี ( สมมติว่าเป็น 360 วัน ประกอบด้วย วันที่ 30 เดือน 12 ปี ) อัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด )

บวก 12 จุดพื้นฐานสำหรับ หมายเหตุ 2015 เนื่องจาก

20 จุดพื้นฐานในการบันทึกเนื่องจาก 2017 ,

22 จุดพื้นฐานเพื่อทราบเนื่องจาก 2022 และ 25 จุดพื้นฐานในการบันทึก 2585 เนื่องจาก

ถ้าเปลี่ยนการควบคุมการ
เหตุการณ์เกิดขึ้น บริษัทจะต้อง

ถ้าได้ใช้สิทธิในการแลกรับบันทึก

เพื่อเสนอซื้อโน๊ตที่ซื้อราคาเท่ากับ 101 % ของเงินต้นของ

บวกค้างจ่ายและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

ถ้าใด ๆ ในบันทึกการซื้อ
เพื่อวันที่ประกาศ .

บันทึกเป็นประกันหนี้และภาระผูกพันอาวุโสอันดับเท่า กับอื่น ๆทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัยและการไม่สามารถ



โดยรวมของบริษัทฯ การออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก รวมถึงส่วนลดประกันภัยและค่าธรรมเนียม

เป็น $ 26 ล้าน

มูลค่ายุติธรรมของบันทึกย่อที่สิงหาคม 31 , 2013 ,
$ 3.9 พันล้านมูลค่ายุติธรรมสำหรับบันทึกเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นอยู่กับตลาด

ยกมาราคา