Discovery :Review your individual s

Discovery :

Review your individual situation and personal objectives. Every family’s financial situation is unique. That’s why it’s so important to find out as much as we can about you and your financial goals. The more we know about you, the more precise recommendations we can make and the more we can help you. As a result, we may take some time to discuss your hopes, dreams and objectives — the things that really matter to you.

Analysis :

Analyze and review your needs. As needed, we will work with you to identify and prioritize your objectives, and then help establish benchmark goals. This is important because we live in a world of unlimited choices. People often fail to achieve objectives because they try to accomplish too much at once, or they don't attach specific deadlines to their goals. By breaking down your goals to specific objectives, you can look at available resources and decide which goals are realistic, which need to be adjusted and scaled down, and which simply must be abandoned.

Planning :

Develop and implement a strategy to help you achieve your goals.

Recommendation :

Based on our conversations and analysis, we can recommend some insurance and financial products that can help you achieve your financial goals.

Implementation :

Coordinate your financial activities. If you would like, we can also coordinate your insurance and financial activities for you with the other members of your team of financial, tax and legal advisors.

Review & Monitoring :

Monitor progress and provide ongoing service as your needs and situation change over time. Planning is not a one-shot deal. Strategies need to be adjusted periodically as your life changes. We will work with you over the years to help keep your program on track with your changing needs.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ค้นพบ:ทบทวนแต่ละสถานการณ์และวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์การเงินของทุกครอบครัวจะไม่ซ้ำกัน ที่ว่าทำไมจึงให้ความสำคัญกับค้นหามากที่สุดเราสามารถเกี่ยวกับคุณและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับคุณ เราสามารถให้คำแนะนำชัดเจนยิ่งขึ้น และยิ่งเราสามารถช่วยคุณ ดังนั้น เราอาจใช้เวลาเพื่อหารือเกี่ยวกับความหวังของคุณ ความฝัน และเป้าหมาย — สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ให้คุณได้การวิเคราะห์:วิเคราะห์ และตรวจสอบความต้องการของคุณ ตาม เราจะทำงานกับคุณระบุ และจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ และช่วยสร้างมาตรฐานเป้าหมายแล้ว นี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราอยู่ในโลกของตัวเลือกที่ไม่จำกัด คนมักจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะทำมากเกินไปในครั้งเดียว หรือพวกเขาไม่แนบระบุเวลาสิ้นสุดของเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณสามารถดูทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน และกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุง และปรับลง และที่ต้องมีเจตนาการวางแผน:พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณคำแนะนำ:ตามบทสนทนาและการวิเคราะห์ของเรา สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์บางประกัน และการเงินที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณใช้งาน:ประสานงานกิจกรรมทางการเงินของคุณ ถ้าคุณต้องการ เราสามารถยังประสานงานการประกัน และการเงินกิจกรรมกับสมาชิกอื่นของทีมงานของคุณทางการเงิน ภาษี และปรึกษาทางกฎหมายReview & Monitoring :Monitor progress and provide ongoing service as your needs and situation change over time. Planning is not a one-shot deal. Strategies need to be adjusted periodically as your life changes. We will work with you over the years to help keep your program on track with your changing needs.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ค้นพบ: ทบทวนสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวทุกคนมีเอกลักษณ์ นั่นเป็นเหตุผลที่มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหาออกมาให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับคุณและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ยิ่งเราทราบเกี่ยวกับคุณคำแนะนำที่แม่นยำมากขึ้นเราสามารถทำและอื่น ๆ ที่เราสามารถช่วยคุณ เป็นผลให้เราอาจจะใช้เวลาในการหารือเกี่ยวกับความหวังความฝันของคุณและวัตถุประสงค์ - สิ่งที่สำคัญมากที่จะคุณ. วิเคราะห์: วิเคราะห์และทบทวนความต้องการของคุณ ในฐานะที่เป็นความจำเป็นที่เราจะทำงานร่วมกับคุณในการระบุและจัดลำดับความสำคัญวัตถุประสงค์ของคุณและจากนั้นช่วยสร้างเป้าหมายมาตรฐาน นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอยู่ในโลกของตัวเลือกที่ไม่ จำกัด คนมักจะล้มเหลวที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพราะพวกเขาพยายามที่จะประสบความสำเร็จมากเกินไปในครั้งเดียวหรือพวกเขาไม่แนบกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายของพวกเขา โดยทำลายลงเป้าหมายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะคุณสามารถดูทรัพยากรที่มีอยู่และตัดสินใจที่เป้าหมายเป็นจริงซึ่งต้องมีการปรับและลดขนาดลงและที่ก็ต้องถูกยกเลิก. วางแผนพัฒนาและใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จของคุณเป้าหมาย. คำแนะนำ: ขึ้นอยู่กับการสนทนาและการวิเคราะห์ของเราเราสามารถแนะนำบางประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ. การดำเนินงาน: ประสานงานกิจกรรมทางการเงินของคุณ หากคุณต้องการเรายังสามารถประสานงานกิจกรรมการประกันและการเงินของคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมงานของคุณการเงินภาษีและที่ปรึกษากฎหมาย. ตรวจสอบและการตรวจสอบ: ความคืบหน้าการตรวจสอบและให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณในช่วงเวลา การวางแผนไม่ได้เป็นเรื่องหนึ่งยิง กลยุทธ์ต้องมีการปรับเป็นระยะ ๆ เป็นชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง เราจะทำงานร่วมกับคุณในช่วงหลายปีที่จะช่วยให้โปรแกรมของคุณในการติดตามกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การค้นพบ :

ทบทวนสถานการณ์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ สถานการณ์การเงินของครอบครัวทุกคนมีลักษณะเฉพาะ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหาเท่าที่เราสามารถเกี่ยวกับคุณและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับคุณ แม่นกว่า แนะนำ เราสามารถให้มากขึ้นและเราสามารถช่วยคุณได้ ดังนั้น เราอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อหารือเกี่ยวกับความหวังของคุณความฝันและจุดมุ่งหมาย - สิ่งที่สำคัญจริง ๆนะ



วิเคราะห์การวิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการของคุณ ได้ตามต้องการ เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญวัตถุประสงค์ของคุณ และช่วยสร้างมาตรฐานเป้าหมาย นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอยู่ในโลกของตัวเลือกที่ไม่ จำกัด คนมักจะล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะพวกเขาพยายามที่จะทำมากเกินไปในครั้งเดียวหรือจะไม่แนบเฉพาะเท่านั้น เป้าหมายของพวกเขา โดยแบ่งเป้าหมายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถดูทรัพยากรที่มีอยู่และตัดสินใจซึ่งเป็นเป้าหมายที่สมจริง ซึ่งจะต้องมีการปรับและลดขนาดลง ซึ่งก็ต้องทิ้ง

วางแผน
พัฒนาและใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ .



ตามข้อเสนอแนะ การสนทนาและการวิเคราะห์เราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ .

:

การประสานงานทางการเงินของคุณ ถ้าคุณต้องการ เรายังสามารถประสานงานของคุณประกันภัยและการเงินสำหรับคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆของทีม การเงิน ภาษี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย &

:

ติดตามรีวิวติดตามความคืบหน้าและให้บริการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วางแผนจัดการไม่ได้เป็นหนึ่งยิง กลยุทธ์ต้องปรับเป็นระยะ ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ เราจะทำงานกับคุณมากกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้โปรแกรมของคุณบนแทร็กกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ